Verändert die neue FDA-Zulassung von RINVOQ die langfristige Wachstumsstory von AbbVie (ABBV)?

• Anfang dieses Monats gab AbbVie bekannt, dass die FDA eine Indikationserweiterung für RINVOQ® (Upadacitinib) genehmigt hat, die eine breitere Anwendung bei erwachsenen Patienten mit mäßig bis schwer aktiver Colitis ulcerosa und Morbus Crohn ermöglicht, die keine Tumornekrosefaktor-Blocker einnehmen können. Außerdem plant AbbVie, auf dem ESMO-Kongress 2025 neue Daten zu mehreren Onkologieprodukten zu präsentieren.
• Dieser regulatorische Meilenstein könnte RINVOQ in die Lage versetzen, eine größere Patientengruppe zu erreichen, und unterstreicht AbbVies Fokus auf Wachstum sowohl durch die Ausweitung der Zulassung als auch durch neue klinische Innovationen.
• Wir werden untersuchen, wie die erweiterte RINVOQ-Indikation AbbVies Investment-Narrativ prägen und die Erwartungen an das langfristige Portfoliowachstum beeinflussen könnte.

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AbbVie Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von AbbVie muss man Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, über den Verlust der Exklusivität von Humira hinaus zu wachsen und sich auf Medikamente wie Skyrizi und Rinvoq zu stützen, um den Wettbewerbs- und Preisdruck auszugleichen. Die jüngste FDA-Zulassungserweiterung für Rinvoq stärkt den kurzfristigen Katalysator für steigende Immunologie-Einnahmen, ändert aber nichts an dem anhaltenden Risiko der Einnahmenerosion durch neue Biosimilars und regulatorische Kostenkontrollen.

Eine damit zusammenhängende Entwicklung sind AbbVies positive Topline-Ergebnisse aus der Phase-2-ELATE-Studie für OnabotulinumtoxinA (BOTOX) bei essentiellem Tremor der oberen Gliedmaßen, die eine weitere Diversifizierung der Pipeline unterstützen, da AbbVie nach Wachstumstreibern außerhalb seiner Kerngeschäftsfelder Immunologie und Neurowissenschaften sucht.

Die Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass trotz vielversprechender neuer Zulassungen das Risiko einer konzentrierten Produktabhängigkeit...

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Der Ausblick von AbbVie prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 73,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 20,8 Mrd. $. Um dies zu erreichen, wäre ein jährliches Umsatzwachstum von 7,7 % und eine Steigerung des Gewinns von derzeit 3,7 Mrd. $ auf 17,1 Mrd. $ erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Acht Mitglieder der Simply Wall St Community bewerten AbbVie zwischen 187,76 und 416,54 US-Dollar pro Aktie, wobei die Schätzungen ein breites Spektrum abdecken. Da die Produktexpansion für Optimismus sorgt, die hohe Abhängigkeit von einigen wenigen Kernmedikamenten jedoch nach wie vor ein Problem darstellt, ist es klar, dass die Perspektiven für die Zukunft von AbbVie variieren können. Sehen Sie selbst, wie diese unterschiedlichen Ansichten mit den wichtigsten Unsicherheiten umgehen.

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