Warum Ocugen (OCGN) nach der Sicherung der koreanischen Rechte für die Gentherapie OCU400 um 25,2% gestiegen ist

• Am 15. September 2025 gab Kwangdong Pharmaceutical Co. Ltd. einen exklusiven Lizenzvertrag mit Ocugen, Inc. bekannt, der dem Unternehmen die Rechte zur Vermarktung von OCU400, einer neuartigen Gentherapie für Retinitis pigmentosa, in Südkorea einräumt und Voraus- und Meilensteinzahlungen von bis zu 7,5 Millionen US-Dollar sowie eine 25-prozentige Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz umfasst.
• Diese Vereinbarung ermöglicht Ocugen den Zugang zu einer neuen Patientengruppe, die internationale Vermarktung seiner Gentherapie-Pipeline und die Diversifizierung seiner Einnahmeströme durch wiederkehrende Lizenzgebühren und potenzielle Umsatzmeilensteine.
• Wir werden untersuchen, wie die Sicherung der koreanischen Exklusivrechte für OCU400 das Investitionsprofil und die globalen Ertragsaussichten von Ocugen neu gestalten könnte.

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Ocugen Investment Narrative Zusammenfassung

Um heute Aktionär von Ocugen zu sein, muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, Gentherapiekandidaten im Spätstadium der Entwicklung auf den Markt zu bringen, bevor die Finanzierung ausläuft. Die jüngste südkoreanische Lizenzvereinbarung stärkt die internationale Reichweite von Ocugen und erschließt das Potenzial für wiederkehrende Einnahmen, aber sie ändert nichts am größten kurzfristigen Katalysator, dem erfolgreichen US-Lizenzantrag für OCU400, oder am größten unmittelbaren Risiko, dem kurzfristigen Cash-Burn und den Finanzierungsproblemen von Ocugen.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht Ocugens Abschluss einer 50-Millionen-USD-Folgeemission im August als unmittelbar relevant hervor. Diese Kapitalzufuhr, die kurz vor dem koreanischen Lizenzabkommen erfolgte, sorgt für eine gewisse Liquidität, um die Betriebskosten zu decken und die Studien in der Spätphase voranzutreiben, aber das Unternehmen bleibt von erfolgreichen klinischen Ergebnissen und regulatorischen Meilensteinen abhängig, um die langfristige finanzielle Stabilität zu sichern.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass selbst mit den jüngsten Partnerschaftseinnahmen die bestehende Liquiditätsreserve von Ocugen voraussichtlich nur bis Anfang 2026 reichen wird und jeder klinische oder regulatorische Rückschlag...

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Der Bericht von Ocugen prognostiziert bis 2028 Einnahmen in Höhe von 159,7 Mio. $ und Gewinne in Höhe von 24,9 Mio. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 228,1 % und eine Steigerung der Erträge von -57,5 Mio. $ auf 82,4 Mio. $.

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