Wie neue dreijährige INGREZZA-Daten bei Neurocrine Biosciences (NBIX) seine Investitionsgeschichte verändert haben

• Neurocrine Biosciences hat vor kurzem auf dem internationalen MDS-Kongress 2025 neue Daten aus der KINECT-HD2-Studie vorgestellt, die zeigen, dass INGREZZA-Kapseln bei Erwachsenen mit Huntington-Krankheit über einen Behandlungszeitraum von drei Jahren eine nachhaltige Verbesserung des Schweregrads der Chorea bewirkten und ein gut etabliertes Sicherheitsprofil aufwiesen.
• Diese positiven Daten zur langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit stärken das klinische Vertrauen in die Rolle von INGREZZA bei der Huntington-Krankheit und unterstreichen die zunehmende Führungsrolle von Neurocrine bei neuropsychiatrischen Behandlungsoptionen.
• Wir werden untersuchen, wie die neuen INGREZZA-Daten zur Huntington-Krankheit den Investment Case von Neurocrine und zukünftige Wachstumsinitiativen im Bereich Neuropsychiatrie unterstützen.

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Neurocrine Biosciences Investitionserzählung Zusammenfassung

Als Aktionär von Neurocrine Biosciences müssen Sie meiner Meinung nach von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt sein, seine Führungsposition in der Neuropsychiatrie durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum mit INGREZZA und neuen Therapien auszubauen. Die jüngsten positiven Langzeitdaten zur Huntington-Krankheit unterstützen die fortlaufende Annahme, dürften aber den kurzfristigen Fokus nicht wesentlich verändern; der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt die robuste Aufnahme und der Zugang zu INGREZZA, während der Preisdruck in Medicare und den kommerziellen Kanälen weiterhin das größte Risiko für die Margen und die Umsatzstabilität darstellt.

Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Ernennung von Mike Sibley zum Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Neuropsychiatrie, die sich direkt in die Wachstumsstrategie von INGREZZA einfügt. Seine 20-jährige kaufmännische Erfahrung und seine Verantwortung für Vertriebs- und Marketinginitiativen können dazu beitragen, die Positionierung angesichts der Bedrohungen durch den Wettbewerb und die Prüfung durch die Kostenträger zu stärken und die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsbereichs zu fördern, während das Unternehmen wichtige Katalysatoren verfolgt.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass trotz vielversprechender klinischer Meilensteine der Preisdruck und die Verschärfung der Kostenübernahme durch die Kostenträger selbst gut etablierte Produktfranchises wie INGREZZA in Frage stellen könnten,...

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Neurocrine Biosciences wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 976,5 Millionen US-Dollar erzielen. Diese Prognose basiert auf einer angenommenen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 14,6 % und einem Anstieg des Gewinns um 628,2 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 348,3 Mio. $.

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Sieben einzelne Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 119 und 314 US-Dollar pro Aktie. Trotz dieses breiten Spektrums an Prognosen könnte das anhaltende Risiko einer Überprüfung durch die Kostenträger und der Preisdruck die zukünftigen Einnahmen beeinflussen. Daher sollten Sie vor einer Entscheidung mehrere Standpunkte untersuchen.

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