Unterschiede zwischen VMAT2-Inhibitoren könnten die Gründe für eine Investition in Neurocrine Biosciences (NBIX) ändern

• Neurocrine Biosciences hat kürzlich die Veröffentlichung eines umfassenden Peer-Review-Berichts bekannt gegeben, in dem die klinischen und pharmakologischen Daten zu den von der FDA zugelassenen VMAT2-Inhibitoren zur Behandlung der tardiven Dyskinesie zusammengefasst sind.
• In dieser Übersicht werden die unterschiedlichen Dosierungs-, Sicherheits- und klinischen Profile der beiden Medikamente hervorgehoben, die Ärzten und Patienten bei der Behandlung von Spätdyskinesien wichtige Informationen liefern.
• Da die klinischen Unterschiede zwischen INGREZZA und anderen VMAT2-Inhibitoren in den Vordergrund gerückt werden, werden wir untersuchen, wie diese Entwicklung die Investitionsstrategie von Neurocrine Biosciences beeinflussen könnte.

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Neurocrine Biosciences - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Die Attraktivität von Neurocrine Biosciences beruht auf der anhaltenden kommerziellen Stärke von INGREZZA und der Fähigkeit, seine neurologischen Therapien inmitten der Prüfung durch die Kostenträger und des Preisdrucks zu differenzieren. Die jüngste Veröffentlichung, in der das einzigartige klinische Profil von INGREZZA hervorgehoben wird, kann zwar die Marktpositionierung zusätzlich unterstützen, ändert jedoch nichts am primären kurzfristigen Katalysator, der anhaltenden Expansion des INGREZZA-Volumenwachstums, oder dem zentralen Risiko im Zusammenhang mit dem anhaltenden Preis- und Zugangsdruck durch die Kostenträger.

Die Veröffentlichung vom 20. November, in der die klinischen Daten zu VMAT2-Inhibitoren konsolidiert werden, ist für die aktuellen Debatten über die Produktdifferenzierung am relevantesten und befasst sich direkt mit den Wettbewerbsbedrohungen für INGREZZA bei Spätdyskinesien. Durch die Klarstellung, dass INGREZZA und Deuterobenazin nicht austauschbar sind, trägt diese Entwicklung dazu bei, die Positionierung von Neurocrine in einem Therapiebereich zu stärken, in dem die Kontrolle durch die Kostenträger und die Preisgestaltung erhebliche Hürden darstellen.

Auf der anderen Seite sollten sich die Anleger auch der möglichen Auswirkungen weiterer Änderungen der Medicare-Erstattung auf die langfristige Preisgestaltung und Rentabilität von INGREZZA bewusst sein...

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Neurocrine Biosciences wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 976,5 Millionen US-Dollar erzielen. Diese Prognose geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 14,6 % und einem Gewinnanstieg von 628,2 Mio. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 348,3 Mio. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die fünf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 118,58 USD bis 250,90 USD pro Aktie. Während viele aufgrund der besonderen Marktposition von INGREZZA einen Aufwärtstrend sehen, könnte die anhaltende Prüfung durch die Kostenträger die Bewertungsdebatte lebendig halten, weshalb es sich lohnt, die verschiedenen Perspektiven zu untersuchen, um einen umfassenderen Überblick zu erhalten.

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