Haben die positiven KINECT 4-Daten gerade das Investment-Narrativ von Neurocrine Biosciences (NBIX) verändert?

• Neurocrine Biosciences, Inc. präsentierte kürzlich neue Post-hoc-Daten aus der offenen Phase-3-Studie KINECT 4, die zeigen, dass Patienten, die 48 Wochen lang kontinuierlich mit der 40-mg-Dosis der einmal täglich einzunehmenden INGREZZA-Kapseln behandelt wurden, klinisch bedeutsame Verbesserungen der tardiven Dyskinesiesymptome erzielten, bei minimalen Veränderungen der Sicherheitsparameter.
• Diese Daten, die auf einer großen psychiatrischen Konferenz im Oktober 2025 vorgestellt wurden, sind ein weiterer Beleg für den langfristigen Einsatz und den Nutzen von INGREZZA bei Patienten mit Spätdyskinesien.
• Wir werden untersuchen, wie diese positiven Ergebnisse zur langfristigen Wirksamkeit von INGREZZA die Investitionsaussichten und Wachstumsaussichten von Neurocrine stärken.

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Neurocrine Biosciences Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Bei Neurocrine Biosciences konzentriert sich das Anlageargument auf das anhaltende Volumenwachstum und die langfristige Produktführerschaft von INGREZZA, unterstützt durch kontinuierliche Innovationen im Bereich ZNS. Die jüngsten KINECT 4-Daten bestätigen den Nutzen und die Sicherheit von INGREZZA, was den größten kurzfristigen Katalysator des Unternehmens weiter stärken könnte, nämlich die Aufrechterhaltung der Produktakzeptanz bei sich entwickelndem Zugang zu den Kostenträgern, was jedoch die anhaltenden Preis- und Erstattungsrisiken im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit Medicare und der Prüfung durch die Krankenkassen nicht ausgleicht.

Unter den jüngsten Ankündigungen bleibt die Post-hoc-Analyse von KINECT-PRO vom September 2025 am relevantesten, da sie die robusten Wirksamkeitsergebnisse von INGREZZA bei Spätdyskinesie weiter unterstreicht, was die Darstellung der anhaltenden Stärke des Franchise direkt unterstützt und möglicherweise bei den Gesprächen mit den Kostenträgern hilft. Zusammengenommen tragen diese Aktualisierungen dazu bei, die Position von INGREZZA als wichtiger Umsatzträger zu verdeutlichen, aber der anhaltende Preisdruck und die Dynamik der Kostenträger erfordern eine kontinuierliche Überwachung.

Angesichts der zunehmenden Kontrolle durch die Kostenträger und der Reformen der Arzneimittelpreisgestaltung müssen sich die Anleger jedoch bewusst sein, dass...

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Der Ausblick von Neurocrine Biosciences erwartet bis 2028 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 976,5 Millionen Dollar. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 14,6 % und einem Gewinnanstieg von 628,2 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 348,3 Mio. $ aus.

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Sechs Mitglieder der Simply Wall St-Community haben Schätzungen zum fairen Wert von Neurocrine abgegeben, die eine große Spanne von 118,58 USD bis 308,45 USD abdecken. Während der Optimismus in Bezug auf die klinischen Daten von INGREZZA die Wachstumsthese stützt, könnte die zunehmende Kontrolle durch die Kostenträger die künftige Performance einschränken; vergleichen Sie daher unbedingt die verschiedenen Prognosen.

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