Wir denken, dass einige Aktionäre zögern könnten, die CEO-Vergütung von Gritstone bio, Inc. (NASDAQ:GRTS) zu erhöhen

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Gritstone bio findet am 17. Juni statt
• Die Gesamtvergütung von CEO Andrew Allen umfasst ein Gehalt von 645,8 TUSD
• Die Gesamtvergütung liegt 205% über dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Gritstone bio um 0,8 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 92 %.

Die enttäuschende Aktienkursentwicklung von Gritstone bio, Inc.(NASDAQ:GRTS) in den letzten drei Jahren dürfte viele Aktionäre enttäuscht haben. Besorgniserregend ist, dass der Aktienkurs trotz des positiven EPS-Wachstums nicht mit dem Trend der Fundamentaldaten Schritt gehalten hat. Die am 17. Juni stattfindende Hauptversammlung könnte für die Aktionäre eine Gelegenheit sein, den Vorstand auf diese Bedenken aufmerksam zu machen. Sie könnten auch versuchen, das Management und die Unternehmensführung zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte und andere Unternehmensangelegenheiten abstimmen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach im Moment mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Gritstone bio an

Wie ist die Gesamtvergütung von Andrew Allen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unsere Daten zeigen, dass Gritstone bio, Inc. eine Marktkapitalisierung von 80 Millionen US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 3,4 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man wissen, dass der Gehaltsanteil mit 646 TUSD niedriger ist.

Bei einem Vergleich von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Biotech-Branche mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 200 Millionen US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 1,1 Millionen US-Dollar liegt. Dementsprechend zeigt unsere Analyse, dass Gritstone bio, Inc. Andrew Allen nördlich des Branchenmedians bezahlt. Außerdem besitzt Andrew Allen direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 1,3 Millionen US-Dollar.

Bestandteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	646 TUSD	620 TUSD	19%
Sonstiges	2,8 Millionen US$	2,2 Mio. US$	81%
Gesamtentschädigung	3,4 Millionen US$	2,9 Millionen US$	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 23 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 77 % auf sonstige Vergütungen. Gritstone bio verwendet im Vergleich zur gesamten Branche einen geringeren Anteil der Vergütung für Gehälter. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Gritstone bio, Inc.

Der Gewinn pro Aktie von Gritstone bio, Inc. ist in etwa so hoch wie vor drei Jahren, wenn auch mit einem leichten Anstieg. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 2,9 % gestiegen.

Wir würden ein höheres Umsatzwachstum vorziehen, aber die bescheidene Verbesserung des Gewinns pro Aktie ist gut. Es gibt hier also einige positive Aspekte, aber nicht genug, um ein großes Lob zu verdienen. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung der Analystenprognosen interessieren .

War Gritstone bio, Inc. eine gute Investition gewesen?

Die Rendite von -92 % über drei Jahre hätte den Aktionären von Gritstone bio, Inc. nicht gefallen. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Trotz des Gewinnwachstums ist der Rückgang des Aktienkurses in den letzten drei Jahren sicherlich besorgniserregend. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht mit den Gewinnen mitgewachsen ist, könnte darauf hindeuten, dass sich andere Probleme auf die Aktie auswirken könnten. Die Aktionäre würden wahrscheinlich gerne herausfinden, welche anderen Faktoren die Aktie belasten könnten. Die bevorstehende Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, den Vorstand zu wichtigen Themen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden oder anderen Fragen zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist nur einer der vielen Faktoren, die bei der Prüfung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden müssen. In unserer Studie haben wir 6 Warnzeichen für Gritstone Bio gefunden, die Sie beachten sollten, und 2 davon gefallen uns nicht besonders gut.

Wichtiger Hinweis: Gritstone bio ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.