Ergebnis verfehlt: BioMarin Pharmaceutical Inc. verfehlt EPS und Analysten revidieren ihre Prognosen

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass BioMarin Pharmaceutical Inc.(NASDAQ:BMRN) sein Quartalsergebnis auf dem Markt veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,8 % auf 51,86 USD. Die Dinge liefen insgesamt nicht gut, mit einem überraschenden (statutarischen) Verlust von 0,16 US$ pro Aktie bei einem Umsatz von 776 Mio. US$, obwohl die Analysten einen Gewinn erwartet hatten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht die Konsensprognose der 25 Analysten von BioMarin Pharmaceutical von Einnahmen in Höhe von 3,41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 aus. Dies entspricht einer ordentlichen Umsatzsteigerung von 10 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 58 % auf 4,28 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 3,45 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,44 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

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Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 90,88 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen über BioMarin Pharmaceutical, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 122 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 55,00 US-Dollar pro Aktie. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von BioMarin Pharmaceutical voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 8,0 % bis Ende 2026 deutlich unter dem historischen Wachstum von 12 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 22 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als BioMarin Pharmaceutical.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von BioMarin Pharmaceutical voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 90,88 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für BioMarin Pharmaceutical bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von BioMarin Pharmaceutical einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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