Könnten die Partnerschaft mit Eisai und die neue LEQEMBI-Zulassung die Alzheimer-Strategie von Biogen (BIIB) neu gestalten?

• Eisai und Biogen gaben bekannt, dass die australische Arzneimittelzulassungsbehörde LEQEMBI (Lecanemab) zur Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit bei Erwachsenen, die entweder ApoEe4*-Nichtträger oder heterozygote Träger sind, zugelassen hat und damit die Optionen für die Erhaltungsdosis und die Anfangsdosis nach erfolgreichen Phase-3-Studienergebnissen erweitert.
• Dieser jüngste behördliche Meilenstein spiegelt die anhaltende internationale Dynamik der Markteinführung von LEQEMBI wider, stärkt die globale Präsenz von Biogen bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit und zeigt die breit gefächerte Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.
• Wir werden untersuchen, wie sich die jüngste Genehmigung erweiterter Dosierungsoptionen für LEQEMBI in Australien auf die Investitionsstrategie von Biogen auswirken könnte.

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Zusammenfassung des Biogen-Investment-Narrativs

Das Anlagekonzept von Biogen basiert auf der Fähigkeit des Unternehmens, vielversprechende Therapien für neurodegenerative Erkrankungen, insbesondere Alzheimer, erfolgreich zu vermarkten und gleichzeitig die rückläufigen Einnahmen aus seinem Multiple-Sklerose-Geschäft auszugleichen. Die jüngste australische Zulassung von LEQEMBI erweitert zwar die globale Reichweite, ändert aber nichts an den kurzfristigen Katalysatoren, die nach wie vor von der kommerziellen Akzeptanz und den Kostenerstattungen für Neueinführungen abhängen, und mindert auch nicht das anhaltende Risiko des Wettbewerbsdrucks durch Generika bei MS.

Die Annahme des FDA-Antrags auf eine Biologics License Application für einen subkutanen Autoinjektor für LEQEMBI sticht neben der australischen Zulassung hervor und unterstreicht den Fokus von Biogen auf komfortorientierte Innovationen in der Alzheimer-Behandlung. Verbesserungen wie diese stehen in engem Zusammenhang mit den wichtigsten Katalysatoren für die Aktie, die von einer breiteren Akzeptanz und der Unterstützung der Kostenträger in den wichtigsten globalen Märkten abhängen.

Trotz positiver Schlagzeilen sollten die Anleger jedoch nicht übersehen, dass der anhaltende und zunehmende Wettbewerbsdruck im internationalen MS-Geschäft von Biogen weiterhin ein Hauptrisiko für die...

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