Das Vertrauen von RBC in Leqembi und die MS-Pipeline könnte die Argumente für eine Investition in Biogen (BIIB) verändern

• Anfang dieser Woche bekräftigte RBC Capital seine positive Einschätzung von Biogen und hob die Stabilisierung des Kerngeschäftsbereichs Neurologie und die steigenden Erwartungen für das Alzheimer-Therapeutikum Leqembi sowie den bevorstehenden Start der klinischen Studie für den Multiple-Sklerose-Kandidaten BIIB145 hervor.
• Die Empfehlung unterstreicht, wie Biogens große Erfahrung im Bereich neurologischer Erkrankungen dem Unternehmen helfen kann, die steigende Nachfrage nach Alzheimer-Therapien und neuen MS-Forschungsergebnissen im Laufe der Zeit in einen widerstandsfähigeren Geschäftsmix zu verwandeln.
• Wir werden nun untersuchen, wie der Optimismus von RBC in Bezug auf die Wachstumsaussichten von Leqembi das bestehende Investment-Narrativ von Biogen und das künftige Risiko-Ertrags-Verhältnis beeinflussen könnte.

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Biogen Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Biogen zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen auf dem Gebiet der Neurologie bestehen kann, während neuere Medikamente wie Leqembi allmählich an Bedeutung gewinnen. Die erneute Zuversicht von RBC stärkt vor allem Leqembi als den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, ändert aber nichts an dem größten Risiko, das nach wie vor darin besteht, dass die Zukunft von Biogen von einigen wenigen Markteinführungen abhängt, die die Erwartungen erfüllen.

Vor diesem Hintergrund ist der bevorstehende Start der klinischen Studie für den MS-Kandidaten BIIB145 von größter Bedeutung, da er direkt auf Biogens langjährige Erfahrung im Bereich MS zurückgreift, während die Umsätze des Unternehmens außerhalb der USA mit Generika und Biosimilars unter Druck stehen. Wenn BIIB145 reibungslos voranschreitet, könnte es dazu beitragen, einen Teil dieser Erosion auszugleichen und das Risiko, dass die Aussichten von Biogen zu sehr auf Alzheimer und einer Handvoll anderer neuer Produkte beruhen, etwas auszugleichen.

Aber selbst mit dieser Unterstützung für die Geschichte, sollten sich die Anleger bewusst sein, dass...

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