Biogen (BIIB) gewinnt durch die australische Zulassung von LEQEMBI zur Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit

• Im September 2025 gaben Eisai Co., Ltd. und Biogen Inc. bekannt, dass die australische Therapeutic Goods Administration LEQEMBI, einen monoklonalen Antikörper zur Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit, auf der Grundlage positiver Phase-3-Daten zugelassen hat.
• Diese Zulassung sowie die jüngsten Zulassungsfortschritte für die subkutane Verabreichung in den USA und China unterstreichen die weltweite Dynamik des Alzheimer-Portfolios von Biogen und erweitern den Zugang zu neuen Patientengruppen.
• Wir werden untersuchen, wie die internationale regulatorische Expansion von LEQEMBI das langfristige Wachstums- und Gewinnpotenzial von Biogen beeinflussen könnte.

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Biogen Investment Narrative Recap

Um Aktien von Biogen zu besitzen, muss man an das langfristige Versprechen seines Alzheimer-Medikaments LEQEMBI und an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Zulassungserfolge in signifikante Einnahmen umzuwandeln, da durch die weltweiten Zulassungen weitere Patienten hinzukommen. Australiens grünes Licht für LEQEMBI wirft ein Schlaglicht auf den Fortschritt, ändert aber nichts an den größten Risiken, der Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl von Neueinführungen und der zunehmenden Konkurrenz durch Biosimilars im MS-Geschäft, insbesondere außerhalb der USA.

Die jüngste Zulassung von ZURZUVAE zur Behandlung von postpartalen Depressionen durch die Europäische Kommission ist besonders interessant. Wie LEQEMBI ist auch ZURZUVAE eine Neueinführung, von der man erwartet, dass sie das Wachstum ankurbelt, obwohl beide stark von einem anhaltenden regulatorischen und kommerziellen Erfolg abhängen, was zeigt, wie konzentriert die Risiken und Katalysatoren der kurzfristigen Pipeline von Biogen geworden sind.

Im Gegensatz dazu könnten die Anleger das Risiko nicht voll einschätzen, dass ein Rückschlag bei der klinischen Entwicklung oder der Kostenerstattung für LEQEMBI...

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Der Bericht von Biogen prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 9,4 Mrd. $ und einen Gewinn von 2,1 Mrd. $. Dies erfordert einen jährlichen Umsatzrückgang von 2,1 % und einen Gewinnanstieg von 0,6 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 1,5 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die sieben Simply Wall St Community-Schätzungen für den fairen Wert von Biogen reichen von 100 USD bis 367,65 USD pro Aktie. Da das Wachstum nun eng mit der weltweiten Akzeptanz von LEQEMBI und der Abdeckung von Kostenträgern verbunden ist, lohnt es sich, diese verschiedenen Standpunkte abzuwägen, bevor Sie sich Ihre eigene Meinung bilden.

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