Wir denken, dass einige Aktionäre zögern könnten, die CEO-Vergütung von BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) zu erhöhen

Wichtige Einblicke

• BeiGene wird seine Jahreshauptversammlung am 5. Juni abhalten
• Die Gesamtvergütung für CEO John Oyler umfasst ein Gehalt von 871,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von BeiGene um 13 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 58 %.

Die Aktionäre von BeiGene, Ltd.(NASDAQ:BGNE) werden über die negative Aktienkursentwicklung in den letzten drei Jahren bestürzt gewesen sein. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die am 5. Juni anstehende Hauptversammlung könnte für die Aktionäre eine Gelegenheit sein, den Vorstand auf diese Bedenken aufmerksam zu machen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie z. B. die Vergütung der Führungskräfte und andere Angelegenheiten könnte ebenfalls eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Wir sind der Meinung, dass die Aktionäre derzeit einer Erhöhung der Vergütung für den CEO gegenüber zurückhaltend sein könnten, wie aus unserer nachstehenden Analyse hervorgeht.

Siehe unsere letzte Analyse für BeiGene

Vergleich der CEO-Vergütung von BeiGene, Ltd. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat BeiGene, Ltd. eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 19 Millionen US-Dollar. Das ist nur eine geringfügige Steigerung von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 871 TUSD geringer ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Biotech-Branche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. USD meldeten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 17 Mio. USD. Dies lässt darauf schließen, dass BeiGene seinen CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Darüber hinaus hält John Oyler direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von BeiGene im Wert von 545 Mio. US$, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	871 TUSD	800 TUSD	5%
Sonstiges	18 Millionen US$	17 Mio. US$	95%
Gesamtentschädigung	19 Mio. US$	18 Mio. US$	100%

Bezogen auf die Branche macht das Gehalt etwa 23 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 77 % des Kuchens ausmachen. Interessanterweise hat sich das Unternehmen für einen unkonventionellen Weg entschieden, indem es John Oyler über den untersuchten Zeitraum von einem Jahr ein geringeres Gehalt im Vergleich zu den sonstigen Vergütungen gezahlt hat. Die Tatsache, dass die Gesamtvergütung in erster Linie aus Sachleistungen besteht, deutet darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von BeiGene, Ltd.

BeiGene, Ltd. verzeichnete in den letzten drei Jahren einen jährlichen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) von 13 %. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 77 %.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Die Kombination eines starken Umsatzwachstums mit einer mittelfristigen Verbesserung des Gewinns pro Aktie deutet sicherlich auf die Art von Wachstum hin, die wir gerne sehen möchten. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, einen Blick auf diese kostenlose visuelle Darstellung dessen zu werfen , was Analysten für die Zukunft erwarten.

War BeiGene, Ltd. eine gute Investition gewesen?

Die Rendite von -58 % über drei Jahre dürfte den Aktionären von BeiGene, Ltd. nicht gefallen haben. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig wäre.

Zum Schluss...

BeiGene zieht es vor, seinen CEO durch Nicht-Gehaltsleistungen zu belohnen. Die Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten Jahren auf einem Wertverlust ihrer Aktien sitzen, ist sicherlich beunruhigend. Die Entwicklung der Aktie steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewinnwachstum des Unternehmens, das sich idealerweise in dieselbe Richtung bewegen sollte. Die Aktionäre würden gerne wissen, was die Aktie bremst, wenn die Gewinne gestiegen sind. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und beurteilen können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden kann einen massiven Einfluss auf die Leistung haben, aber sie ist nur ein Element. Deshalb haben wir nachgeforscht und 1 Warnzeichen für BeiGene identifiziert, über das die Anleger nachdenken sollten, bevor sie Kapital in diese Aktie investieren.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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