Ergebnis-Update: Warum Analysten ihr Kursziel für Akebia Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AKBA) gerade auf 7,83 US-Dollar angehoben haben

Die Aktionäre von Akebia Therapeutics, Inc.(NASDAQ:AKBA) werden sich in dieser Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Jahresergebnissen um 19 % auf 2,26 US-Dollar gestiegen ist. Die Ergebnisse waren insgesamt gemischt, wobei die Einnahmen mit 160 Mio. US$ leicht über den Schätzungen der Analysten lagen. Die statutarischen Verluste hingegen lagen mit 0,33 US$ pro Aktie um 7,6 % über den Prognosen. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was den Schätzungen zufolge im nächsten Jahr zu erwarten ist.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von drei Analysten für Akebia Therapeutics von Einnahmen in Höhe von 193,8 Mio. US$ im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen enormen Anstieg der Einnahmen um 21 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Verluste sollen zurückgehen und im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 0,25 US-Dollar sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch Einnahmen von 180,2 Mio. US-Dollar und Verluste von 0,16 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2025 prognostiziert. Während die Umsatzschätzungen für dieses Jahr angehoben wurden, gab es auch einen beträchtlichen Anstieg der Erwartungen für den Verlust pro Aktie, was darauf hindeutet, dass der Konsens eine etwas gemischte Meinung über die Aktie hat.

Es wird überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel um 9,3 % auf 7,83 US-Dollar gestiegen ist, da die Analysten eindeutig mehr an einem Umsatzwachstum interessiert sind, selbst wenn sich die Verluste verstärken. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Akebia Therapeutics, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 10,00 USD pro Aktie bewertet und der pessimistischste mit 6,00 USD pro Aktie. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Akebia Therapeutics extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Akebia Therapeutics als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. So ist uns beispielsweise aufgefallen, dass sich die Wachstumsrate von Akebia Therapeutics deutlich beschleunigen dürfte, wobei für die Einnahmen bis Ende 2025 ein Wachstum von 21 % auf Jahresbasis prognostiziert wird. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 13 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 20 % prognostiziert wird. Es sieht also so aus, als ob Akebia Therapeutics in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist die Prognose, dass die Verluste im nächsten Jahr steigen werden, was darauf hindeutet, dass bei Akebia Therapeutics nicht alles in Ordnung ist. Auch die Umsatzschätzungen wurden angehoben, obwohl, wie wir bereits gesehen haben, das prognostizierte Wachstum nur etwa so hoch sein wird wie das der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Akebia Therapeutics bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Akebia Therapeutics weist 3 Warnzeichen auf ( und 2, die besorgniserregend sind) , die Sie kennen sollten.

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