Dem Markt gefällt nicht, was er von den Einnahmen von 9F Inc. (NASDAQ:JFU) sieht, da die Aktien um 27% fallen

Die Aktien von 9F Inc.(NASDAQ:JFU) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einer relativ guten Periode zuvor 27 % verloren. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 44 % gefallen ist.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte 9F mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,5x im Vergleich zur Branche der interaktiven Medien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 1,5x aufweisen und sogar P/S von über 4x üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für 9F

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9F für die Aktionäre?

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von 9F hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Vielleicht glaubt der Markt, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis leidet. Diejenigen, die auf 9F setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von 9F ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von 9F als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 29 % zurückgegangen sind. Das bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 84 % gesunken sind. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Einjahresprognose der Branche für ein Wachstum von 13 % vergleicht, sieht es nicht gut aus.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass 9F zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen langfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte auf ein noch niedrigeres Niveau fallen, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9F hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Es ist keine Überraschung, dass 9F sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis angesichts der mittelfristig sinkenden Einnahmen beibehält. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter den derzeitigen Umständen scheint es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfährt, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei 9F entdeckt haben (darunter 1 potenziell ernstes).

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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