Diejenigen, die vor einem Jahr in Fox (NASDAQ:FOXA) investiert haben, sind um 57% gestiegen

Wenn Sie an der Börse Vermögen aufbauen wollen, können Sie dies durch den Kauf eines Indexfonds tun. Aber man kann noch mehr erreichen, wenn man überdurchschnittlich gute Aktien auswählt (als Teil eines diversifizierten Portfolios). Der Aktienkurs der Fox Corporation(NASDAQ:FOXA) beispielsweise ist in den letzten 1 Jahr um 55 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 32 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Wenn sie diese Outperformance langfristig beibehalten kann, werden die Anleger sehr gut davon profitieren! Allerdings sind die längerfristigen Renditen nicht so beeindruckend, denn die Aktie hat in drei Jahren nur 29 % zugelegt.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum und sehen wir, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Fox konnte den Gewinn je Aktie in den letzten zwölf Monaten um 102 % steigern. Dieses EPS-Wachstum ist deutlich höher als der Anstieg des Aktienkurses um 55 %. Es scheint also, dass der Markt nicht mehr so begeistert von Fox ist wie früher. Dies könnte eine Gelegenheit sein. Die Vorsicht zeigt sich auch in dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,97.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie auf die Abbildung, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu den Gewinnen , Umsätzen und dem Cashflow von Fox an, um mehr über die Gewinne zu erfahren.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR von Fox in den letzten 1 Jahr 57 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Fox-Aktionäre über ein Jahr hinweg eine Gesamtrendite von 57 % erzielt haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 7 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Fox 1 Warnsignal identifiziert , und das Verständnis dafür sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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