Gewinn-Schlag: Comcast Corporation hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die Comcast Corporation(NASDAQ:CMCSA) ihr Quartalsergebnis auf dem Markt veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 4,2 % auf 38,57 USD. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 30 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Comcast mit einem statutarischen Gewinn von 0,97 US$ pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Siehe unsere neueste Analyse für Comcast

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 28 Analysten von Comcast für 2024 einen Umsatz von 124,2 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird auf 3,89 US$ geschätzt, was in etwa dem Wert der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 124,2 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,93 US$ erwartet. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 48,50 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Comcast mit 56,00 USD pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 42,00 USD bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen sind die Analysten offenbar der gleichen Meinung, was den Wert des Unternehmens angeht.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, müssen wir uns ansehen, wie sie im Vergleich zur bisherigen Entwicklung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche ausfallen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Comcast erheblich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 2,5 % steigen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 4,1 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 3,2 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Comcast.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Comcast-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Comcast entdeckt, die Sie beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.