Comcast (NASDAQ:CMCSA) könnte ein Kauf für seine kommende Dividende sein

Leser, die hoffen, Comcast Corporation(NASDAQ:CMCSA) wegen der Dividende zu kaufen, müssen dies in Kürze tun, da die Aktie in Kürze ex-Dividende gehandelt wird. Das Ex-Dividenden-Datum liegt einen Tag vor dem Stichtag, d. h. dem Tag, an dem die Aktionäre in den Büchern des Unternehmens stehen müssen, um eine Dividende zu erhalten. Das Ex-Dividenden-Datum ist wichtig, weil jede Transaktion mit einer Aktie vor dem Record Date abgewickelt worden sein muss, um für eine Dividende in Frage zu kommen. Wenn Sie also am oder nach dem 2. April Aktien von Comcast kaufen, sind Sie nicht berechtigt, die Dividende zu erhalten, wenn sie am 23. April ausgezahlt wird.

Die nächste Dividendenzahlung des Unternehmens wird 0,33 US-Dollar pro Aktie betragen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen insgesamt 1,32 US$ an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Berechnung der Zahlungen des letzten Jahres zeigt, dass Comcast bei einem aktuellen Aktienkurs von 37,37 US-Dollar eine Rendite von 3,5 % erzielt. Dividenden sind ein wichtiger Beitrag zu den Anlagerenditen für langfristige Inhaber, aber nur, wenn die Dividende weiterhin gezahlt wird. Wir müssen also prüfen, ob die Dividendenzahlungen gedeckt sind und ob die Erträge wachsen.

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Dividenden werden in der Regel aus den Unternehmenseinnahmen gezahlt. Wenn ein Unternehmen also mehr ausschüttet als es einnimmt, besteht in der Regel ein höheres Risiko, dass seine Dividende gekürzt wird. Glücklicherweise ist die Ausschüttungsquote von Comcast mit nur 30 % des Gewinns bescheiden. Dennoch ist der Cashflow in der Regel wichtiger als der Gewinn, wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit der Dividende zu beurteilen, so dass wir immer prüfen sollten, ob das Unternehmen genügend Barmittel erwirtschaftet hat, um sich seine Dividende leisten zu können. Erfreulicherweise hat das Unternehmen im vergangenen Jahr nur 39 % seines freien Cashflows ausgeschüttet.

Es ist ermutigend zu sehen, dass die Dividende sowohl durch den Gewinn als auch durch den Cashflow gedeckt ist. Dies deutet im Allgemeinen darauf hin, dass die Dividende nachhaltig ist, solange die Erträge nicht drastisch sinken.

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Sind die Gewinne und Dividenden gestiegen?

Unternehmen mit beständig wachsenden Gewinnen pro Aktie sind in der Regel die besten Dividendenaktien, da es ihnen in der Regel leichter fällt, die Dividende pro Aktie zu erhöhen. Die Anleger lieben Dividenden. Wenn also die Erträge sinken und die Dividende gekürzt wird, ist damit zu rechnen, dass die Aktie gleichzeitig stark verkauft wird. Vor diesem Hintergrund ermutigt uns das stetige Wachstum von Comcast, dessen Gewinn pro Aktie in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 8,3 % gestiegen ist. Das Management hat mehr als die Hälfte der Gewinne des Unternehmens in das Unternehmen reinvestiert, und das Unternehmen konnte mit diesem einbehaltenen Kapital die Erträge steigern. Wir sind der Meinung, dass dies im Allgemeinen eine attraktive Kombination ist, da die Dividenden im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Gewinnwachstum und oder einer höheren Ausschüttungsquote steigen können.

Viele Anleger beurteilen die Dividendenleistung eines Unternehmens, indem sie bewerten, wie stark sich die Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit verändert haben. Comcast hat seine Dividende in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 11 % pro Jahr erhöht. Es ist ermutigend zu sehen, dass das Unternehmen die Dividende anhebt, während die Gewinne wachsen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen zumindest ein gewisses Interesse daran hat, die Aktionäre zu belohnen.

Zusammenfassung

Sollten Anleger Comcast wegen der kommenden Dividende kaufen? Der Gewinn pro Aktie ist mäßig gewachsen, und Comcast zahlt weniger als die Hälfte seines Gewinns und Cashflows als Dividende aus, was eine attraktive Kombination ist, da es darauf hindeutet, dass das Unternehmen in Wachstum investiert. Es wäre zwar schön, wenn die Erträge schneller wachsen würden, aber Comcast ist mit seinen Dividendenausschüttungen konservativ und könnte langfristig immer noch eine vernünftige Performance erzielen. Es ist eine vielversprechende Kombination, die dieses Unternehmen einer näheren Betrachtung würdig machen sollte.

Vor diesem Hintergrund ist es ein wichtiger Bestandteil einer gründlichen Aktienanalyse, sich der Risiken bewusst zu sein, denen die Aktie derzeit ausgesetzt ist. Wir haben 2 Warnzeichen bei Comcastidentifiziert (von denen mindestens eines potenziell ernst ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Ein häufiger Fehler beim Investieren ist es, die erste interessante Aktie zu kaufen, die man sieht. Hier finden Sie eine vollständige Liste der ertragsstarken Dividendenaktien.

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