Wie Internet-Teilnehmer-Verluste bei Charter (CHTR) seine Konnektivitäts-Investitionserzählung umgestalten

• Charter Communications gab am 31. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang des Quartalsumsatzes auf 13,67 Mrd. US-Dollar und einen Rückgang des Nettogewinns auf 1,14 Mrd. US-Dollar, wobei sowohl der Gewinn als auch die Zahl der Internetkunden hinter den Erwartungen zurückblieben.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Unternehmen zwar ein anhaltendes Wachstum in seinem Mobilfunksegment verzeichnete, dies jedoch nicht ausreichte, um die Verluste in seinem Kerngeschäft Internet auszugleichen, das für die künftige Entwicklung von großer Bedeutung ist.
• Wir werden untersuchen, inwieweit der jüngste Rückgang der Internet-Kundenzahlen bei Charter das bisherige, auf Konnektivität und Teilnehmerwachstum ausgerichtete Anlagekonzept in Frage stellen könnte.

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Charter Communications - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Damit Anleger weiterhin Vertrauen in Charter Communications haben, müssen sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, das Abonnentenwachstum wieder anzukurbeln und sein expandierendes Mobilfunkgeschäft zu nutzen. Der jüngste Ergebnisbericht zeigte einen Rückgang bei den Internetkunden und verfehlte die Erwartungen sowohl bei den Einnahmen als auch beim Nettogewinn, was die kurzfristige Performance unter Druck setzen könnte und die Kernaussage des abonnentengesteuerten Wachstums auf den Prüfstand stellt. Das größte unmittelbare Risiko besteht in den anhaltenden Verlusten bei den Internetkunden, ein Trend, der sich auf die Einnahmen auswirken könnte, wenn er sich nicht umkehrt, aber diese Ergebnisse haben den wichtigsten Katalysator, nämlich die Fortschritte des Unternehmens beim Ausbau seines Mobilfunkgeschäfts, nicht wesentlich verändert.

Unter den jüngsten Ankündigungen von Charter sticht sein Aktienrückkaufprogramm hervor, bei dem das Unternehmen im Laufe des Quartals über 7 Millionen Aktien für rund 2,1 Milliarden US-Dollar zurückkaufte. Dieser Rückkauf zeugt von einem kontinuierlichen Kapitalmanagement angesichts des operativen Gegenwinds, geht aber nicht direkt auf die Ursachen des Rückgangs der Internet-Abonnenten ein, der weiterhin die größte Herausforderung für die kurzfristige Dynamik darstellt.

Anleger sollten jedoch bedenken, dass trotz der laufenden Rückkäufe und des Wachstums im Mobilfunkbereich der Druck von Glasfaser- und Mobilfunkkonkurrenten...

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Charter Communications wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 56,8 Mrd. $ und einen Gewinn von 6,0 Mrd. $ erzielen. Diese Prognose basiert auf einem jährlichen Umsatzrückgang von 0,9 % und einem Gewinnanstieg von 0,7 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 5,3 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vier Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Charter in einer Spanne von 340,74 bis 703,56 US-Dollar pro Aktie. Angesichts der anhaltenden Verluste bei den Internet-Abonnenten, die das Umsatzwachstum bedrohen, laden diese unterschiedlichen Bewertungen dazu ein, zu untersuchen, wie sich veränderte Risiken auf die Performance von Charter auswirken könnten.

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