Die großen institutionellen Eigentümer von Smurfit Westrock Plc (NYSE:SW) müssen zufrieden sein, da die Aktie weiterhin beeindruckt und in der letzten Woche um 5,8% gestiegen ist

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Institutionen an Smurfit Westrock bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• 51 % des Unternehmens werden von den 15 größten Aktionären gehalten
• Insider haben in letzter Zeit verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Smurfit Westrock Plc(NYSE:SW) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 84 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Der Anstieg von 5,8 % in der letzten Woche bedeutet, dass die institutionellen Anleger am positiven Ende des Spektrums stehen, auch wenn das Unternehmen längerfristig starke Trends aufweist. Die Gewinne der letzten Woche hätten die Einjahresrendite für die Aktionäre, die derzeit bei 41 % liegt, weiter erhöht.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Smurfit Westrock-Besitzern näher zu betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für Smurfit Westrock

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über Smurfit Westrock aus?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Smurfit Westrock institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angesehen haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Smurfit Westrock, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Smurfit Westrock befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär The Vanguard Group, Inc. mit 15 % der ausstehenden Aktien ist. BlackRock, Inc. ist der zweitgrößte Aktionär mit 7,8 % der Stammaktien, und Norges Bank Investment Management hält etwa 4,8 % der Aktien des Unternehmens.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 15 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 51 % halten, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit besitzt.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln können.

Insider-Besitz von Smurfit Westrock

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Im Allgemeinen halte ich den Besitz von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Daten deuten darauf hin, dass Insider weniger als 1 % von Smurfit Westrock Plc in ihrem eigenen Namen besitzen. Da das Unternehmen so groß ist, würden wir nicht erwarten, dass die Insider einen großen Anteil der Aktien besitzen. Zusammen besitzen sie Aktien im Wert von 11 Millionen US$. Es ist immer gut, zumindest einen gewissen Anteil an Insider-Aktien zu sehen, aber es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 16 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Smurfit Westrock 6 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens 3 ein wenig unangenehm sind) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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