Mit EPS-Wachstum und mehr, Ecolab (NYSE:ECL) macht einen interessanten Fall

Für Anfänger kann es eine gute Idee (und eine aufregende Aussicht) sein, ein Unternehmen zu kaufen, das den Anlegern eine gute Geschichte erzählt, auch wenn es derzeit keine Erfolgsbilanz in Bezug auf Einnahmen und Gewinne hat. Aber wie Peter Lynch in One Up On Wall Street sagte: "Long Shots zahlen sich fast nie aus". Ein Unternehmen, das Verluste macht, muss sich erst noch mit Gewinnen beweisen, und schließlich kann der Zufluss von Fremdkapital versiegen.

Im Gegensatz dazu ziehen es viele Anleger vor, sich auf Unternehmen wie Ecolab(NYSE:ECL) zu konzentrieren, das nicht nur Einnahmen, sondern auch Gewinne vorweisen kann. Selbst wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet wird, würden die Anleger zustimmen, dass die Erwirtschaftung beständiger Gewinne Ecolab weiterhin die Mittel an die Hand geben wird, den Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten.

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Wie schnell steigert Ecolab den Gewinn pro Aktie?

Wenn Sie glauben, dass die Märkte auch nur annähernd effizient sind, dann erwarten Sie, dass der Aktienkurs eines Unternehmens langfristig den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) folgt. Das bedeutet, dass das EPS-Wachstum von den meisten erfolgreichen langfristigen Anlegern als etwas wirklich Positives angesehen wird. Es ist sicherlich erfreulich, dass es Ecolab gelungen ist, den Gewinn pro Aktie über drei Jahre hinweg um 25 % pro Jahr zu steigern. Wenn das Unternehmen diese Art von Wachstum beibehalten kann, erwarten wir, dass die Aktionäre zufrieden sein werden.

Eine sorgfältige Betrachtung des Umsatzwachstums und der Gewinnspannen vor Zinsen und Steuern (EBIT) kann helfen, einen Eindruck von der Nachhaltigkeit des jüngsten Gewinnwachstums zu gewinnen. Es scheint, dass Ecolab ziemlich stabil ist, da die Umsatz- und EBIT-Margen im Vergleich zum Vorjahr ziemlich flach sind. Dies ist zwar kein Grund zur Sorge, entspricht aber möglicherweise nicht den Erwartungen wachstumsorientierter Anleger.

In der nachstehenden Grafik können Sie einen Blick auf die Entwicklung des Umsatz- und Gewinnwachstums des Unternehmens werfen. Klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Zahlen zu sehen.

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Der Trick als Investor besteht darin, Unternehmen zu finden, die sich in der Zukunft gut entwickeln werden, nicht nur in der Vergangenheit. Es gibt zwar keine Kristallkugeln, aber Sie können unsere Visualisierung der Konsensus-Analystenprognosen für das zukünftige EPS von Ecolab 100% kostenlos überprüfen.

Sind Ecolab-Insider mit allen Aktionären im Einklang?

Da Ecolab eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden US-Dollar hat, würden wir nicht erwarten, dass Insider einen großen Prozentsatz der Aktien halten. Aber dank ihrer Investition in das Unternehmen ist es erfreulich zu sehen, dass es immer noch Anreize gibt, ihre Handlungen mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen. Da die Insider einen beträchtlichen Teil der Aktien besitzen, die derzeit mit 76 Millionen US-Dollar bewertet werden, sind sie sehr motiviert, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das ist sicherlich genug, um die Aktionäre wissen zu lassen, dass das Management sich sehr auf langfristiges Wachstum konzentrieren wird.

Ist Ecolab es wert, im Auge behalten zu werden?

Man kann nicht leugnen, dass Ecolab seinen Gewinn pro Aktie mit einer sehr beeindruckenden Rate gesteigert hat. Das ist attraktiv. Auf diese EPS-Wachstumsrate sollte das Unternehmen stolz sein, und so ist es nicht verwunderlich, dass Insider einen beträchtlichen Teil der Aktien halten. Alles in allem deuten ein solides EPS-Wachstum und Unternehmensinsider, die mit den Aktionären auf einer Linie liegen, auf ein Unternehmen hin, das es wert ist, weiter untersucht zu werden. Dennoch muss das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigt werden. Wir haben bei Ecolab 1 Warnzeichen identifiziert , dessen Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

Während die Entscheidung für Aktien ohne wachsende Erträge und ohne Insiderkäufe zu Ergebnissen führen kann, finden Sie hier für Anleger, die diese Schlüsselkennzahlen schätzen, eine sorgfältig ausgewählte Liste von Unternehmen in den USA mit vielversprechendem Wachstumspotenzial und Insidervertrauen.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

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