CRH plc hat die Ergebnisse knapp verfehlt - aber Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Anleger von CRH plc(NYSE:CRH) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse um 2,2 % und schlossen bei 103 US$. Die Einnahmen in Höhe von 36 Mrd. USD entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 5,02 USD unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 7,6 % verfehlte. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, um die Leistung eines Unternehmens zu verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu prüfen und zu sehen, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 18 Analysten für CRH von Einnahmen in Höhe von 37,8 Mrd. US$ im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen um 6,2 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 14 % auf 5,85 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 38,4 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 5,93 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 115 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste CRH-Analyst hat ein Kursziel von 130 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste CRH mit 90,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu ziehen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von CRH als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von CRH erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 6,2 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 6,5 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analystenschätzungen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,3 % aus. Obwohl CRH seine Wachstumsrate bei den Einnahmen beibehalten dürfte, wächst das Unternehmen also nur etwa so schnell wie die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten für das Unternehmen in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 115 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für CRH bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für CRH gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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