Schmerzhafte Woche für Private-Equity-Firmen, die in Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) investiert haben, nach einem Rückgang von 9,1%, auch Institutionen erlitten Verluste

Wichtige Einblicke

• Der hohe Anteil an privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften bei Sigma Lithium lässt vermuten, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus dem größeren Publikum beeinflusst werden
• 52 % des Unternehmens werden von den 4 größten Aktionären gehalten
• Der institutionelle Anteil an Sigma Lithium beträgt 38%.

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Jeder Investor in Sigma Lithium Corporation(NASDAQ:SGML) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 43 %, sind private Beteiligungsgesellschaften. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Während die institutionellen Anleger, die 38 % der Aktien besitzen, unter Druck gerieten, nachdem die Marktkapitalisierung letzte Woche auf 647 Mio. USD gefallen war, mussten die Private-Equity-Firmen die größten Verluste hinnehmen.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Sigma Lithium näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Sigma Lithium?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Sigma Lithium sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Sigma Lithium (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Investition in Sigma Lithium haben. A10 Investimentos Ltda. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 43 % der ausstehenden Aktien. Mit 4,8% bzw. 2,2% der ausstehenden Aktien sind Appian Way Asset Management LP und Norges Bank Investment Management die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Ana Cabral-Gardner, die CEO, 1,2 % der Aktien auf ihren Namen hält.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass 52 % der Aktien im Besitz der 4 größten Aktionäre sind. Mit anderen Worten: Diese Aktionäre haben ein erhebliches Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Unternehmens.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Da die Aktie von vielen Analysten beobachtet wird, können Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen.

Insider-Besitz von Sigma Lithium

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit den anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Wir können sehen, dass Insider Aktien der Sigma Lithium Corporation besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 11 Millionen US-Dollar an dem 647 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 15 % an Sigma Lithium. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 43 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von Sigma Lithium beeinflussen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Anlagehorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel haben wir bei Sigma Lithium 2 Warnzeichen entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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