Analysten haben sich zum Jahresbericht von Linde plc (NASDAQ:LIN) geäußert

Linde plc(NASDAQ:LIN) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu prüfen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 33 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 13,62 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Linde die Erwartungen erfüllt. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Deshalb haben wir die neuesten nachbörslichen Konsensschätzungen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 24 Analysten von Linde bei einem Umsatz von 34,0 Mrd. US$ im Jahr 2025. Dies entspricht einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 2,9 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn je Aktie soll um 9,2 % auf 15,15 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 34,0 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 15,22 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 496 US$ weitgehend unverändert bleibt. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Linde-Analyst hat ein Kursziel von 540 US$ pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen auf 381 US$ schätzt. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht so groß, dass die Situation unserer Meinung nach unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Linde voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 2,9 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 4,5 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Linde.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 496 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Linde kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Linde bis ins Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Linde festgestellt haben.

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