Wie die Anleger auf die gemischten Q3 2025-Ergebnisse von AIG und die Verluste im Zusammenhang mit Corebridge reagieren

• In der vergangenen Woche meldete die American International Group einen bereinigten Gewinn je Aktie für das dritte Quartal 2025, der besser als erwartet ausfiel, was jedoch mit einem schwächeren GAAP-Ergebnis, geringeren Nettokapitalerträgen und einem Rückgang der gebuchten Nettoprämien einherging.
• Diese Ergebnisse wurden auch durch beträchtliche realisierte und nicht realisierte Verluste im Zusammenhang mit der Corebridge-Beteiligung beeinträchtigt, was die finanzielle Leistung des Unternehmens zusätzlich unter Druck setzte.
• Wir werden nun untersuchen, wie sich die schwächeren Nettokapitalerträge und Prämientrends auf die längerfristige Investitionsbilanz der American International Group auswirken könnten.

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American International Group Anlageerzählung - Zusammenfassung

Als AIG-Aktionär müssen Sie daran glauben, dass der Fokus des Unternehmens auf Portfoliooptimierung, diszipliniertes Underwriting und Technologieinvestitionen zu einer stetigen Margenverbesserung führen und die Widerstandsfähigkeit trotz Schwankungen der Prämieneinnahmen und Anlagerenditen unterstützen kann. Die jüngsten Ergebnisse für das dritte Quartal, die ein schwächeres Kapitalanlageergebnis und einen Rückgang der Nettoprämien aufweisen, scheinen das aktuelle Bild nicht wesentlich zu verändern, unterstreichen aber die Bedeutung des Margenmanagements. Der wichtigste kurzfristige Katalysator ist die Fähigkeit von AIG, die Underwriting-Disziplin und die Kostenkontrolle aufrechtzuerhalten, während das Hauptrisiko das konzentrierte Engagement in den Kernversicherungssegmenten bleibt, da die Einnahmequellen nach der Veräußerung von Corebridge weniger diversifiziert sind. Eine wichtige jüngste Ankündigung war der Aktienrückkauf im dritten Quartal 2025, bei dem AIG über 15 Millionen Aktien für 1,23 Milliarden US-Dollar zurückkaufte. Dies setzt die Kapitalrückführungsstrategie des Unternehmens fort und könnte die Aktienkurse kurzfristig stützen, zumal sich die Anleger auf künftige Ertragstreiber wie die laufenden Kosteneinsparungen aus den Transformationsinitiativen von AIG konzentrieren. Andererseits sollten sich die Anleger auch der Risiken bewusst sein, die sich aus der geringeren Diversifizierung von AIG ergeben könnten, insbesondere wenn die Volatilität des Underwritings zunimmt...

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Der Bericht der American International Group prognostiziert bis 2028 Einnahmen in Höhe von 31,3 Mrd. $ und Gewinne in Höhe von 3,8 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,5 % und eine Gewinnsteigerung von 0,5 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 3,3 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünf Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von AIG zwischen 88,28 und 139,62 US-Dollar. Da das konzentrierte Kerngeschäft ein ständiges Risiko darstellt, zeigen die unterschiedlichen Ansichten, wie wichtig es ist, mehrere Szenarien für die Zukunft von AIG zu untersuchen.

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