Sollte die FDA-Zulassung des Altaviva-Geräts die Investoren von Medtronic (MDT) zu einem genaueren Blick veranlassen?

• Medtronic hat vor kurzem die FDA-Zulassung für sein Altaviva™-Gerät erhalten, eine minimal-invasive implantierbare Therapie zur Behandlung von Dranginkontinenz mit Merkmalen wie einer 15-jährigen Batterielebensdauer und MRT-Kompatibilität.
• Mit dieser Zulassung ist Medtronic das einzige Unternehmen, das ein komplettes Portfolio an Neuromodulationstherapien für die Blasenkontrolle anbietet und damit einen großen ungedeckten klinischen Bedarf deckt, von dem Millionen von Erwachsenen in den USA betroffen sind.
• Wir gehen der Frage nach, wie dieser Meilenstein die Führungsposition von Medtronic im Bereich der Neuromodulation stärkt und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens neu gestalten könnte.

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Zusammenfassung der Medtronic-Investitionserzählung

Als Medtronic-Aktionär muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine branchenführenden Innovationen in der Medizintechnik, insbesondere bei minimalinvasiven Behandlungen und fortschrittlicher Neuromodulation, in ein stetiges, langfristiges Wachstum inmitten der Herausforderungen des Sektors umzusetzen. Während die FDA-Zulassung des Altaviva™-Geräts die Umsetzung der Innovationspipeline von Medtronic unterstreicht und den Geschäftsbereich Neuromodulation stärken könnte, dürfte dieses spezifische Ereignis weder den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, nämlich die Beschleunigung der Margenverbesserung, noch das größte kurzfristige Risiko, nämlich den anhaltenden Gegenwind durch den Produktmix, der die Gesamtrentabilität beeinträchtigt, wesentlich verändern.

Kürzlich hat Medtronic auch die ELEVATE-HFpEF-Studie gestartet, die auf Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion unter Verwendung einer neuartigen Schrittmacherprogrammierung abzielt. Dies zeigt, dass sich das Unternehmen weiterhin auf die Befriedigung großer ungedeckter klinischer Bedürfnisse konzentriert und neue Produkteinführungen wie Altaviva™ ergänzt, um das Volumenwachstum voranzutreiben und seinen Wettbewerbsvorteil in wichtigen Verfahrensbereichen zu stärken.

Trotz dieses Fortschritts sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass der Druck auf die Bruttomargen aufgrund eines ungünstigen Produktmixes und von Ausführungsrisiken in der...

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Der Ausblick von Medtronic erwartet bis 2028 einen Umsatz von 40,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 6,3 Mrd. $. Dies basiert auf den Prognosen der Analysten, die ein jährliches Umsatzwachstum von 5,4 % und einen Gewinnanstieg von 1,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,7 Mrd. $ erwarten.

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