Medtronic plc hat soeben den Gewinn pro Aktie um 13 % übertroffen: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Die Anleger von Medtronic plc(NYSE:MDT) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um 3,8 % und schlossen bei 105 US$. Der Umsatz lag bei 9,0 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 1,07 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 13 %. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Wir haben 21 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Sehen Sie sich die vollständige Liste kostenlos an.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 25 Analysten für Medtronic von einem Umsatz von 36,1 Mrd. US$ im Jahr 2026 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 3,7 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 17 % auf 4,34 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 36,1 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,20 US$ im Jahr 2026 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Medtronic also etwas optimistischer geworden zu sein.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Medtronic an.

Das Konsenskursziel von 110 US-Dollar hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Medtronic mit 125 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 92,00 US-Dollar angibt. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Medtronic beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 7,6 % auf Jahresbasis bis Ende 2026 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 3,0 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten erfasst werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 8,4 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so ist es ziemlich klar, dass Medtronic in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Unterm Strich

Das Wichtigste für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Medtronic im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen wurden bestätigt, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die Branche insgesamt erwarten kann. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Medtronic, die bis 2028 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Medtronic kennen, die wir aufgedeckt haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.