Haben die positiven Ergebnisse von Medtronic (MDT) im Bereich der renalen Denervierung das Narrativ zu Bluthochdruckgeräten gerade verändert?

• Ende Oktober 2025 gab Medtronic auf der TCT-Konferenz neue klinische Dreijahresergebnisse bekannt, die zeigen, dass das Symplicity Spyral Nierendenervierungssystem den Blutdruck im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne größere Sicherheitsprobleme signifikant senkt.
• Das Ausbleiben schwerwiegender Langzeitnebenwirkungen, wie z. B. Nierenarterienstenosen, stärkt die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für dieses Bluthochdruckgerät in fast 80 globalen Märkten.
• Wir werden untersuchen, wie diese langfristigen klinischen Ergebnisse die Investitionsstrategie von Medtronic beeinflussen könnten, die sich auf Bluthochdrucklösungen und Innovationen in der Pipeline konzentriert.

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Medtronic Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Für viele Anleger konzentriert sich die Anlagethese für Medtronic auf die robuste Nachfrage nach fortschrittlichen Geräten zur Behandlung chronischer Krankheiten, eine starke Innovationspipeline und die Fähigkeit des Unternehmens, F&E in nachhaltiges Ertragswachstum umzusetzen. Die kürzlich veröffentlichten Dreijahresdaten für Symplicity Spyral sind ein klarer Katalysator für das Bluthochdruckgeschäft, ändern aber nichts am unmittelbarsten Risiko: anhaltender Margendruck durch den Produktmix und Wachstumsherausforderungen in Kernsegmenten wie Diabetes und MedSurg. Kurzfristig wird es darauf ankommen, ob Medtronic die Margen stabilisieren kann, wenn neue Produkte den kommerziellen Maßstab erreichen.

Unter den jüngsten Ankündigungen hob der Ergebnisbericht für das erste Quartal 2026 einen stabilen Umsatz von 8.578 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 1.040 Millionen US-Dollar hervor, was die stabile Basis des Unternehmens inmitten von Innovationsbereichen widerspiegelt. Diese Leistung verankert die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Medtronic, selbst wenn sich die Aufmerksamkeit darauf verlagert, ob klinische Meilensteine wie die SPYRAL-Studie zu überdurchschnittlichen Gewinnen in schwierigeren Produktbereichen führen können. Auch wenn die Innovationspipeline vielversprechend erscheint, sollten Anleger ein wachsames Auge auf...

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Medtronic wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 40,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 6,3 Mrd. $ erzielen. Diese Prognose geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,4 % und einem Gewinnanstieg von 1,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,7 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Simply Wall St Community-Schätzungen für den fairen Wert von Medtronic reichen von 82,66 USD bis 101,13 USD, basierend auf sieben unabhängigen Einreichungen. Wenn Sie diese Meinungen abwägen, sollten Sie bedenken, dass die jüngsten klinischen Erfolge das künftige Wachstum beeinflussen könnten, aber der anhaltende Margendruck bleibt für alle Marktteilnehmer ein zentraler Punkt im Fokus.

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