Anleger in Cigna Group (NYSE:CI) haben in den letzten fünf Jahren eine ordentliche Rendite von 75% erzielt

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Darüber hinaus möchten Sie wahrscheinlich, dass die Aktie stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von The Cigna Group(NYSE:CI) in den letzten fünf Jahren zwar um 64 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Allein im letzten Jahr ist die Aktie um 14 % gestiegen.

Betrachten wir also die zugrundeliegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre und sehen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Der Gewinn je Aktie der Cigna Group ist um 2,3 % pro Jahr gesunken, obwohl sich der Aktienkurs über fünf Jahre hinweg stark entwickelt hat.

Man kann also schwerlich behaupten, dass der Gewinn je Aktie die beste Kennzahl zur Beurteilung des Unternehmens ist, da es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht auf Gewinne optimiert ist. Da die Veränderung des Gewinns je Aktie nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennziffern zu werfen.

Die bescheidene Dividendenrendite von 1,7 % wird den Aktienkurs wahrscheinlich nicht stützen. Andererseits sind die Einnahmen der Cigna Group mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8,0 % in den letzten fünf Jahren gut gewachsen. Es ist gut möglich, dass das Management dem Umsatzwachstum derzeit Vorrang vor dem Wachstum des Gewinns pro Aktie einräumt.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie weitere Details sehen).

Die Cigna Group ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen anzusehen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Spin-offs oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR der Cigna Group in den letzten 5 Jahren 75 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der Cigna Group haben in diesem Jahr eine Rendite von 16 % erzielt (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Positiv ist, dass dies immer noch ein Gewinn ist, der sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite von 12 % über ein halbes Jahrzehnt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um die Cigna Group besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 3 Warnzeichen kennenlernen, die wir bei der Cigna Group entdeckt haben (einschließlich eines, das ein wenig unangenehm ist).

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.