Der 29%ige Kursanstieg von Butterfly Network, Inc. (NYSE:BFLY) geht nicht ganz auf

Die Aktionäre von Butterfly Network, Inc.(NYSE:BFLY) werden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 29 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 46 % gefallen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung dürfte es immer noch nicht viele geben, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Butterfly Network von 3,7 für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in der Medizintechnikbranche der Vereinigten Staaten mit etwa 3,4 ähnlich hoch ist. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Butterfly Network für die Aktionäre?

Butterfly Network hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht fällt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Wird für Butterfly Network ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Butterfly Network als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 6,8 % keinen Grund zur Freude bot. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen ausgezeichneten Umsatzanstieg von insgesamt 65 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für das kommende Jahr einen Umsatzanstieg von 4,3 %. Da für die Branche ein Wachstum von 8,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Butterfly Network mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre bereiten sich möglicherweise auf zukünftige Enttäuschungen vor, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Butterfly Network lernen?

Butterfly Network scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche gebracht. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Butterfly Network im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Beachten Sie zum Beispiel die Risiken - bei Butterfly Network gibt es 3 Warnzeichen (und eines, das uns nicht gefällt), die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie sich nach einem großartigen Unternehmen umsehen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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