Institutionelle Investoren in ZimVie Inc. (NASDAQ:ZIMV) sahen in der letzten Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 61 Mio. US$, obwohl sie von langfristigen Gewinnen profitierten.

Wichtige Einblicke

• In Anbetracht der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von ZimVie von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Die 11 größten Aktionäre besitzen 50% des Unternehmens
• Die Verwendung von Daten aus der Vergangenheit des Unternehmens zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens.

Wenn Sie wissen wollen, wer ZimVie Inc. (NASDAQ:ZIMV) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 78 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Kurspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Institutionelle Anleger mussten die größten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche um 61 Mio. USD gefallen war. Die einjährige Rendite von 210 % für die Aktionäre könnte diesen Schlag jedoch abmildern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor künftigen Verlusten hüten.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über ZimVie sagen können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu ZimVie an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über ZimVie?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei ZimVie institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie gut finden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von ZimVie, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Es sieht so aus, als besäßen Hedge-Fonds 12 % der ZimVie-Aktien. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Unsere Daten zeigen, dass Camber Capital Management LP mit 12 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 6,7 % bzw. 6,5 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus besitzt der CEO Vafa Jamali 0,8 % der Aktien des Unternehmens.

Nach weiteren Nachforschungen fanden wir heraus, dass die 11 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 50 % am Unternehmen halten, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär die Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Die Aktie wird bereits von einigen Analysten beobachtet, könnte aber mit der Zeit noch bekannter werden.

Insider-Besitz von ZimVie

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Vorstands zählen immer dazu. Die Geschäftsleitung ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Ich halte Insiderbeteiligungen im Allgemeinen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Wir können berichten, dass Insider tatsächlich Aktien von ZimVie Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 464 Mio. USD, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 7,5 Mio. USD in ihrem eigenen Namen. Dies zeigt zumindest eine gewisse Ausrichtung. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 6,6 % an ZimVie, was eine relativ kleine Gruppe von Eigentümern darstellt. In der Regel würde man einen höheren Anteil der Öffentlichkeit erwarten als diesen. Das ist nicht allzu besorgniserregend, aber es ist zu bedenken, dass es für Kleinanleger schwierig sein könnte, die Entscheidungen des Vorstands zu beeinflussen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für ZimVie entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Simply Wall St Analyst Simply Wall St und Simply Wall St haben keine Position in einem der genannten Unternehmen. Dieser Artikel ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analysen möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigen.