Wir erörtern, warum die CEO-Vergütung von Premier, Inc. (NASDAQ:PINC) genau überprüft werden kann

Wichtige Einblicke

• Premier wird seine Jahreshauptversammlung am 1. Dezember abhalten
• Das Gehalt von 1,07 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Mike Alkire
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren sank das EPS von Premier um 16 % und der Gesamtverlust für die Aktionäre um 37 %.

Premier, Inc.(NASDAQ:PINC) hat in letzter Zeit keine guten Leistungen erbracht, und CEO Mike Alkire wird sich wahrscheinlich steigern müssen. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 1. Dezember können sich die Aktionäre vom Vorstand über dessen Pläne zur Verbesserung der Performance informieren lassen. Bei dieser Gelegenheit können sie auch den Vorstand zur Ausrichtung des Unternehmens befragen und über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen. Die nachstehenden Daten erklären, warum die Vergütung der Vorstandsvorsitzenden unserer Meinung nach nicht mit der jüngsten Leistung übereinstimmt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Premier an

Vergleich der CEO-Vergütung von Premier, Inc. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Premier, Inc. eine Marktkapitalisierung von 2,5 Mrd. US$ hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Juni 2023 mit 7,8 Mio. US$ angegeben wurde. Das bedeutet, dass die Vergütung ungefähr die gleiche war wie im letzten Jahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 1,1 Mio. US$ geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Gesundheitsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2,0 und 6,4 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO bei 6,3 Millionen US-Dollar liegt. Es sieht also so aus, als ob Premier Mike Alkire im Einklang mit dem Median der Branche vergütet. Darüber hinaus hält Mike Alkire direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von Premier im Wert von 4,9 Mio. US-Dollar, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,1 Mio. US$	1,0 Mio. US$	14%
Sonstiges	6,7 Millionen US$	6,8 Mio. US$	86%
Gesamtentschädigung	7,8 Millionen US$	7,9 Millionen US$	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 19 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 81 % auf sonstige Vergütungen. Im Vergleich zur gesamten Branche setzt Premier einen geringeren Anteil der Vergütung für Gehälter ein. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Premier, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Premier, Inc. um 16% pro Jahr gesunken. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 2,9 % gesunken.

Nur wenige Aktionäre werden sich darüber freuen, dass der Gewinn je Aktie zurückgegangen ist. Und der Eindruck wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung ein hohes Gehalt für den Vorstandsvorsitzenden nicht wirklich rechtfertigen würde. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Premier, Inc. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von -37 % über drei Jahre wären die Aktionäre von Premier, Inc. im Großen und Ganzen enttäuscht. Dies legt nahe, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre keine positiven Renditen auf ihre Investitionen gesehen haben, ganz zu schweigen von dem fehlenden Gewinnwachstum, könnte dies darauf hindeuten, dass nur wenige von ihnen bereit wären, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung wird der Vorstand Gelegenheit haben, die Schritte zu erläutern, die er zur Verbesserung der Unternehmensleistung zu unternehmen gedenkt.

Auch wenn es wichtig ist, der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden Aufmerksamkeit zu schenken, sollten die Anleger auch andere Elemente des Unternehmens berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 2 Warnzeichen für Premier identifiziert, über die Anleger nachdenken sollten, bevor sie Kapital in diese Aktie investieren.

Wichtiger Hinweis: Premier ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger auf der Suche nach einer unbelasteten Bilanz und sensationellen Renditen sind. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.