Günstiges Wachstum für Omnicell, Inc. (NASDAQ:OMCL) stützt den Aktienkurs

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Omnicell, Inc.(NASDAQ:OMCL) von 1,2x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 3,1x und sogar KGVs von über 7x recht häufig vorkommen, im Moment wie einen Kauf erscheinen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Omnicell

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Omnicell für die Aktionäre?

Omnicell könnte es besser gehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, dann werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Omnicell im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Startpunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Omnicell als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres waren wir entmutigt, als wir sahen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 13 % zurückgingen. Nichtsdestotrotz konnten die Einnahmen dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 21 % gesteigert werden. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 2,5 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 11 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Omnicell unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Omnicell für die Anleger?

Die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses allein, um festzustellen, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Omnicell ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Omnicell mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen KGVs ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.