Aktionäre könnten sich vor einer Erhöhung der CEO-Vergütung von ICU Medical, Inc. (NASDAQ:ICUI) hüten

Wichtige Einblicke

• ICU Medical wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Mai abhalten
• Die Gesamtvergütung für CEO Vivek Jain umfasst ein Gehalt von 775,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren sank der Gewinn pro Aktie von ICU Medical um 105 % und der Gesamtverlust für die Aktionäre um 47 %.

Die Aktionäre werden wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt sein von den wenig überzeugenden Ergebnissen, die ICU Medical, Inc.(NASDAQ:ICUI) in letzter Zeit vorgelegt hat. Die Aktionäre können die Gelegenheit nutzen, den Vorstand und das Management auf der nächsten Hauptversammlung am 15. Mai für die unbefriedigende Leistung zur Rechenschaft zu ziehen. Dies wäre auch eine Gelegenheit für die Aktionäre, das Management zu beeinflussen, indem sie über Unternehmensbeschlüsse wie die Vergütung von Führungskräften abstimmen, die erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten. Die nachstehenden Daten erklären, warum die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden unserer Meinung nach nicht mit der jüngsten Leistung übereinstimmt.

Siehe unsere neueste Analyse für ICU Medical

Wie ist die Gesamtvergütung von Vivek Jain im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass ICU Medical, Inc. eine Marktkapitalisierung von 2,5 Mrd. US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche CEO-Gesamtvergütung von 6,8 Mio. US-Dollar ausweist. Das ist ein beachtlicher Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 775 TUSD niedriger.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Medizintechnikbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2,0 und 6,4 Milliarden US-Dollar lag die gemeldete durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 7,8 Millionen US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass ICU Medical seinen CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Darüber hinaus hält Vivek Jain in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 19 Mio. US$, was darauf hindeutet, dass er eine Menge Haut im Spiel hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	775 TUSD	756 TUSD	11%
Sonstiges	6,0 Millionen US$	4,9 Mio. US$	89%
Gesamtvergütung	6,8 Millionen US$	5,7 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 25 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während der Rest von 75 % auf sonstige Vergütungen entfällt. Im Vergleich zur Branche zahlt ICU Medical einen bescheidenen Anteil der Vergütung als Gehalt. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von ICU Medical, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von ICU Medical, Inc. um 105% pro Jahr geschrumpft. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 2,1% gesunken.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Und die Tatsache, dass die Einnahmen im Jahresvergleich rückläufig sind, zeichnet wohl ein unschönes Bild. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung nicht wirklich ein hohes Gehalt für den CEO rechtfertigt. Wenn Sie in die Zukunft blicken, sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War ICU Medical, Inc. eine gute Investition gewesen?

Nur wenige Aktionäre von ICU Medical, Inc. werden mit der Rendite von -47 % über drei Jahre zufrieden sein. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Nicht nur die Geschäftsentwicklung ist schlecht, sondern auch die Aktionäre haben unter den schlechten Renditen ihrer Investitionen gelitten, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Gehaltserhöhung für den CEO befürworten, gering ist. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung können sie die Pläne und Strategien des Managements zur Verbesserung der Leistung hinterfragen und ihre Investitionsthese in Bezug auf das Unternehmen neu bewerten.

Wir können viel über ein Unternehmen lernen, wenn wir die Trends bei der CEO-Vergütung und andere Aspekte des Unternehmens untersuchen. Wir haben 2 Warnzeichen für ICU Medical identifiziert (1 sollte nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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