Sollten Aktionäre das Vergütungspaket des CEO von Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) überdenken?

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Align Technology findet am 21. Mai statt
• Das Gehalt von 1,40 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Joe Hogan
• Die Gesamtvergütung liegt 73% über dem Branchendurchschnitt
• Der Gewinn pro Aktie von Align Technology ist in den letzten drei Jahren um 14 % gesunken , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 32 % betrug.

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Align Technology, Inc.(NASDAQ:ALGN) hat in letzter Zeit keine guten Leistungen erbracht, und CEO Joe Hogan wird sich wahrscheinlich steigern müssen. Die Aktionäre werden sich dafür interessieren, was der Vorstand auf der nächsten Hauptversammlung am 21. Mai zu sagen hat, um die Leistung zu verbessern. Sie werden auch die Möglichkeit haben, die Entscheidungsfindung des Managements zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen, die sich in Zukunft auf den Unternehmenswert auswirken können. Nach unserer Analyse sind wir der Meinung, dass die Vergütung der Vorstandsvorsitzenden in Anbetracht der jüngsten Ergebnisse überprüft werden sollte.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Align Technology, Inc. mit der Branche

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Align Technology, Inc. eine Marktkapitalisierung von 14 Mrd. US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2024 eine jährliche CEO-Vergütung von insgesamt 27 Mio. US-Dollar ausweist. Das ist ein leichter Rückgang von 5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wir denken, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,4 Mio. US$ niedriger ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Medizintechnikbranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US-Dollar lag die gemeldete durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 16 Mio. US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass Joe Hogan mehr als der Medianwert der Branche bezahlt wird. Darüber hinaus besitzt Joe Hogan direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 45 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Komponente	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	1,4 Mio. US$	1,4 Millionen US-Dollar	5%
Sonstiges	26 Millionen US-Dollar	28 Mio. US$	95%
Gesamtentschädigung	27 Mio. US$	29 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 25 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während der Rest von 75 % auf sonstige Vergütungen entfällt. Im Vergleich zur gesamten Branche setzt Align Technology einen geringeren Anteil der Vergütung für Gehälter ein. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Das Wachstum von Align Technology, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Align Technology, Inc. um 14% pro Jahr gesunken. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 1,6 % gestiegen.

Nur wenige Aktionäre werden sich darüber freuen, dass der Gewinn pro Aktie zurückgegangen ist. Das relativ geringe Umsatzwachstum beeindruckt nicht, wenn man bedenkt, dass der Gewinn pro Aktie rückläufig ist. Angesichts dieser relativ schwachen Leistung würden die Aktionäre wahrscheinlich keine hohe Vergütung für den CEO sehen wollen. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Align Technology, Inc. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von -32 % über drei Jahre wären die Aktionäre von Align Technology, Inc. im Großen und Ganzen enttäuscht. Daher könnte es für die Aktionäre ärgerlich sein, wenn der CEO großzügig bezahlt würde.

Zusammengefasst...

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre keine positiven Renditen auf ihre Investitionen gesehen haben, ganz zu schweigen von dem fehlenden Gewinnwachstum, könnte dies darauf hindeuten, dass nur wenige von ihnen bereit wären, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung wird die Unternehmensleitung Gelegenheit haben, zu erläutern, wie sie das Unternehmen wieder auf Kurs bringen und auf die Bedenken der Anleger eingehen will.

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