Sollte Philip Morris Internationals (PM) aggressiver Vorstoß für rauchfreie Produkte die Aussichten der Anleger nach dem Gewinnsprung im dritten Quartal beeinflussen?

• Philip Morris International hat kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Mit einem Umsatz von 10,85 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 3,48 Milliarden US-Dollar übertraf das Unternehmen sowohl die Vorjahreszahlen als auch die Erwartungen der Analysten.
• Das Unternehmen hob die starke Expansion seiner rauchfreien Produkte wie IQOS und ZYN hervor, gab jedoch zu bedenken, dass das kurzfristige Gewinnwachstum durch erhöhte Investitionen und Bemühungen zur Bestandsverwaltung auf dem US-Markt gedämpft werden könnte.
• Wir werden untersuchen, wie sich die verstärkten Investitionen des Unternehmens in rauchfreie Initiativen auf die langfristigen Investitionsaussichten und die Gewinnentwicklung auswirken.

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Philip Morris International Anlageerzählung Zusammenfassung

Wer heute die Aktie von Philip Morris International (PMI) besitzen möchte, muss im Allgemeinen an die Umstellung des Unternehmens auf rauchfreie Zigaretten und an seine Fähigkeit glauben, den säkularen Rückgang des traditionellen Zigarettenabsatzes durch ein robustes Wachstum von Produkten wie IQOS und ZYN auszugleichen. Die starken Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, dass die Verlagerung auf alternative Produkte die kurzfristige Performance unterstützt, aber die vorsichtigen Aussichten des Managements aufgrund der hohen Investitionen in den USA und der Bestandsverwaltung könnten den Aufschwung durch die rauchfreien Produkte begrenzen oder ein schwächeres Gewinnwachstum in den kommenden Quartalen signalisieren.

Unter den jüngsten Ankündigungen steht die 37-Millionen-Dollar-Erweiterung von PMI in seiner Anlage in North Carolina in direktem Zusammenhang mit dem aktuellen Schwerpunkt USA, der in den Nachrichten dieses Quartals hervorgehoben wurde. Mit dieser Investition soll die inländische Versorgung mit Produkten der nächsten Generation verbessert werden, was mit dem Hauptkatalysator übereinstimmt: der zunehmenden Einführung rauchfreier Produkte. Auch wenn diese Ausgaben kurzfristig die Gewinnspannen schmälern mögen, unterstützen sie PMIs Bestreben nach langfristigem Wachstum des US-Marktes und die Vorbereitung auf die Regulierung.

Was jedoch weniger klar ist und worüber sich die Anleger im Klaren sein sollten, ist, wie erhöhte regulatorische Risiken in den Kernmärkten...

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Der Ausblick von Philip Morris International geht von 49,4 Mrd. $ Umsatz und 14,5 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dieser Ausblick basiert auf einem jährlichen Umsatzwachstum von 8,2 % und einem Anstieg der Erträge um 6,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 8,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Im Gegensatz dazu erwarten die Analysten mit den niedrigsten Prognosen einen Gewinn von 14,4 Mrd. USD bis 2028, warnen aber davor, dass strenge Vorschriften und ein sich änderndes Gesundheitsverhalten das Wachstum sowohl der traditionellen als auch der rauchfreien Produkte untergraben könnten. Diese pessimistischen Schätzungen machen deutlich, wie sehr die Zukunftserwartungen voneinander abweichen können, zumal die Auswirkungen der jüngsten Ergebnisse und Investitionen Analysten und Investoren dazu veranlassen könnten, ihre Annahmen zu überdenken.

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