Markiert der Verkauf des Joghurts von General Mills (GIS) eine Verschiebung der Kapitalallokation und der Wachstumsstrategie?

• Anfang dieser Woche schloss General Mills den Verkauf seiner nordamerikanischen Joghurt-Sparte für 2,1 Milliarden US-Dollar ab. Der Erlös soll für Aktienrückkäufe und die laufende Akquisitionssuche verwendet werden.
• Die Veräußerung, die etwa 8 % des Gesamtumsatzes ausmachte, signalisiert eine Umstrukturierung des Portfolios von General Mills im Hinblick auf ein verbessertes langfristiges Wachstum und eine neue operative Ausrichtung.
• Wir werden untersuchen, wie der Verkauf von Vermögenswerten und die erneute Akquisitionsfreudigkeit das Investitionskonzept und die langfristigen Wachstumsaussichten von General Mills neu gestalten könnten.

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General Mills Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von General Mills müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, sein Portfolio kontinuierlich umzugestalten und langfristigen Wert zu schaffen, selbst wenn es sich von großen Marken trennt. Der jüngste Verkauf der nordamerikanischen Joghurt-Sparte, die etwa 8 % des Umsatzes ausmacht, setzt Kapital für Akquisitionen und Aktienrückkäufe frei, dürfte aber den wichtigsten kurzfristigen Katalysator nicht wesentlich verändern: die Wiedererlangung der Volumen- und Margendynamik durch Kernproduktinnovationen. Das Hauptrisiko bleibt eine anhaltende Periode schwachen Mengenwachstums unter Wettbewerbsdruck.

Anfang dieses Monats hat General Mills mit der Suche nach Übernahmen begonnen und damit signalisiert, dass anorganisches Wachstum neben der Aufrechterhaltung einer stabilen Dividende und der Rückkaufaktivität weiterhin Priorität genießt. Diese Suche nach neuen Vermögenswerten könnte dazu beitragen, den Gegenwind aus der Veräußerung der Joghurt-Sparte auszugleichen, aber die Anleger werden genau beobachten, ob die Akquisitionsziele des Managements die Margen und die Sichtbarkeit bieten, die zur Unterstützung des künftigen Wachstums erforderlich sind.

Ein verbleibendes Risiko für Investoren, das nicht übersehen werden sollte, ist hingegen die anhaltende Herausforderung...

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Es wird erwartet, dass General Mills bis 2028 einen Umsatz von 19,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 2,1 Mrd. $ erzielen wird. Diese Prognose geht von einem jährlichen Umsatzrückgang von 0,8 % und einem Gewinnrückgang von 0,2 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 2,3 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Schätzungen des fairen Wertes durch die Simply Wall St Community reichen von 53,90 bis 104,80 US-Dollar, basierend auf 9 individuellen Perspektiven. Während diese Bewertungen stark voneinander abweichen, fügt der jüngste Schwerpunkt auf Übernahmen neue Variablen zu den Erwartungen für einen Gewinnaufschwung hinzu.

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