Werden sich die gesenkten Gewinnprognosen für die Anleger von Campbell's (CPB) ändern?

• In den letzten Tagen haben die Analysten an der Wall Street ihre Erwartungen für die bevorstehenden Quartalsergebnisse von Campbell revidiert und prognostizieren einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr, obwohl sie einen Umsatzanstieg von 1,8 % erwarten.
• Interessant ist, dass die Aktien des Unternehmens im vergangenen Monat unverändert geblieben sind, obwohl sich die Meinung der Analysten im Konsens zu einer pessimistischeren Einschätzung gewandelt hat, wobei der Zacks-Rang #5 (Strong Sell) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Performance signalisiert.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie sich die gesunkenen Gewinnschätzungen der Analysten und die vorsichtige Stimmung auf den Investment Case für Campbell's auswirken könnten.

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Campbell's Investment Narrative Zusammenfassung

Um die Aktie von Campbell's jetzt zu besitzen, muss ein Anleger an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine Kernmarken trotz der schwierigen kurzfristigen Gewinnaussichten zu stabilisieren und auszubauen. Die jüngste Abwärtskorrektur der Gewinnprognosen der Analysten, gepaart mit einer vorsichtigeren Stimmung, erhöht den Fokus auf den Gewinnbericht für Q4 2025 als kritischen kurzfristigen Katalysator. Im Moment scheinen diese Änderungen das größte unmittelbare Risiko nicht wesentlich zu beeinflussen: den Margendruck innerhalb der Snacksparte und die Anfälligkeit für Kostensteigerungen. Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Verlängerung der Kreditfazilität von Campbell in Höhe von 1,85 Mrd. US-Dollar angesichts der aktuellen Bedenken hinsichtlich der Erträge und Rentabilität hervor. Während die Bedingungen unverändert bleiben, könnte dieser Schritt die Flexibilität der Bilanz in einer Zeit erhöhen, in der der Wettbewerb zunimmt und die Kosten der Lieferkette weiterhin eine Herausforderung darstellen.

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Der Bericht von Campbell's prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 10,4 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 890,1 Millionen Dollar. Dies erfordert einen jährlichen Umsatzrückgang von -0,6 % und einen Gewinnanstieg von 436,1 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 454,0 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Schätzungen für den fairen Wert der Campbell-Aktie von neun Mitgliedern der Simply Wall St Community reichen von 28,00 bis 71,83 US-Dollar pro Aktie. Während einige einen hohen Wert sehen, hat sich der Konsens der Analysten aufgrund der kurzfristigen Margenrisiken in letzter Zeit eher nach unten verschoben, was Sie dazu veranlasst, das gesamte Spektrum der Ansichten zu erkunden, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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