Wie digitales Wachstum und ChampionX-Integration bei SLB (SLB) die Investmentstory verändert haben

• SLB meldete kürzlich einen Gewinnanstieg im dritten Quartal, der auf anhaltende Zuwächse in seinem digitalen Segment und die positiven Auswirkungen der Übernahme von ChampionX zurückzuführen ist, obwohl der Gegenwind am Ölmarkt und der vorsichtige Ausblick des Managements anhielten.
• Das Unternehmen setzte seine langfristige Transformation fort, indem es einen neuen Namen einführte, seine Satzung aktualisierte, den Vorstand um eine Führungspersönlichkeit aus dem Technologiebereich erweiterte und sein Aktienrückkaufprogramm vorantrieb, was eine Ausweitung über die traditionellen Ölfelddienstleistungen hinaus signalisiert.
• Wir werden untersuchen, wie das beschleunigte digitale Wachstum und die Portfolioerweiterung nach der Übernahme von ChampionX die Investitionsaussichten von SLB beeinflussen könnten.

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SLB Investment Narrative Zusammenfassung

Als SLB-Aktionär müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, im Zuge des Wandels des Energiesektors Werte zu schaffen, indem Sie das digitale Wachstum und die Integration von ChampionX nutzen und gleichzeitig die traditionelle Volatilität des Ölmarktes bewältigen. Die jüngsten Aktualisierungen, einschließlich des laufenden Aktienrückkaufprogramms und der Kapitalmaßnahmen, unterstützen im Großen und Ganzen den Aktionärswert, ändern jedoch nicht wesentlich den zentralen kurzfristigen Katalysator, der nach wie vor die erfolgreiche Realisierung von Kosten- und Ertragssynergien nach der Übernahme ist. Das Hauptrisiko besteht nach wie vor in der Umsetzung dieser Synergien in einem schwierigen Ölpreisumfeld und gedämpften Ausgaben in Nordamerika.

Von den jüngsten Ankündigungen ist der fortgesetzte Aktienrückkauf für die kurzfristige Stimmung am wichtigsten. Der Abschluss des Rückkaufs von fast 10 % der ausstehenden Aktien signalisiert, dass sich das Management auf die Rendite für die Aktionäre konzentriert, während der wichtigste operative Katalysator die erfolgreiche Integration von ChampionX ist, ein Prozess, der angesichts der oben erwähnten Integrationsrisiken und des Marktdrucks genau beobachtet wird.

Doch selbst wenn SLB Aktien zurückkauft, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass die anhaltende Unsicherheit beim Ölpreis...

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Der Bericht von SLB prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 38,7 Mrd. $ und einen Gewinn von 4,9 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 2,9 % und einen Gewinnanstieg von 0,8 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,1 Mrd. $.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen, wobei wir eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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