Mit einem Anteil von 69% der Aktien wird die Chevron Corporation (NYSE:CVX) stark von institutionellen Eigentümern dominiert.

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil institutioneller Investoren bedeutet, dass der Aktienkurs von Chevron auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Insgesamt 23 Investoren halten mit 50% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Analystenprognosen zusammen mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck über die Aussichten eines Unternehmens

Jeder Investor in Chevron Corporation(NYSE:CVX) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Mit einem Anteil von 69 % besitzen die Institutionen die meisten Anteile an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass diese Gruppe am meisten profitiert, wenn die Aktie steigt (oder am meisten verliert, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Da institutionelle Anleger Zugang zu riesigen Kapitalbeträgen haben, werden ihre Marktbewegungen von Kleinanlegern oder Privatanlegern in der Regel sehr genau beobachtet. Daher wird es oft als wünschenswert angesehen, wenn ein beträchtlicher Anteil an institutionellen Geldern in ein Unternehmen investiert ist.

Schauen wir uns genauer an, was die verschiedenen Arten von Aktionären über Chevron aussagen können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Chevron an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Chevron?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft enthusiastischer über eine Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, insbesondere wenn sie wachsen.

Chevron hat bereits institutionelle Anleger im Aktienregister. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Allerdings sollte man sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Chevron, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens in institutionellem Besitz ist, so dass sie gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Chevron befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Unsere Daten zeigen, dass The Vanguard Group, Inc. mit 8,7 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 8,7 % bzw. 7,0 % der Aktien.

Nach weiteren Nachforschungen fanden wir heraus, dass die 23 größten Aktionäre zusammen 50 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär eine wesentliche Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie beschäftigen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Chevron

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % der Chevron Corporation besitzen. Da es sich um ein sehr großes Unternehmen handelt, wäre es überraschend, wenn Insider einen großen Teil des Unternehmens besitzen würden. Obwohl ihr Anteil weniger als 1 % beträgt, können wir feststellen, dass die Vorstandsmitglieder zusammen Aktien im Wert von 121 Mio. US-Dollar besitzen (zu aktuellen Kursen). Es ist gut zu sehen, dass Vorstandsmitglieder Aktien besitzen, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 24 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Chevron. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens ausüben.

Öffentliches Unternehmen als Eigentümer

Unseres Erachtens besitzen öffentliche Unternehmen 6,5 % von Chevron. Es ist schwer, das mit Sicherheit zu sagen, aber es deutet darauf hin, dass sie verflochtene Geschäftsinteressen haben. Dabei könnte es sich um eine strategische Beteiligung handeln, so dass es sich lohnt, diesen Bereich im Hinblick auf Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu beobachten.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Chevron besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Chevron ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.