Die Aktionäre werden wahrscheinlich auf eine Erhöhung der Vergütung des CEO von Gulf Island Fabrication, Inc. (NASDAQ:GIFI) vorerst verzichten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Gulf Island Fabrication findet am 16. Mai statt
• Die Gesamtvergütung für CEO Richard Heo umfasst ein Gehalt von 487,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung liegt 85% über dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren sank der Gewinn pro Aktie von Gulf Island Fabrication um 3,2 % , und in den letzten drei Jahren betrug die Gesamtrendite für die Aktionäre 63 %.

Trotz des starken Kursanstiegs von 63 % bei Gulf Island Fabrication, Inc.(NASDAQ:GIFI) in den letzten Jahren war das Gewinnwachstum enttäuschend, was darauf schließen lässt, dass etwas nicht stimmt. Einige dieser Fragen werden die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 16. Mai beschäftigen. Es wäre auch eine Gelegenheit für sie, das Management zu beeinflussen, indem sie ihr Stimmrecht bei Unternehmensbeschlüssen ausüben, einschließlich der Vergütung des CEO und der Führungskräfte, die sich auf die künftige Unternehmensleistung auswirken könnte. In unserer nachstehenden Analyse zeigen wir auf, warum die Aktionäre eine Erhöhung der Vergütung des CEO aufschieben könnten, bis sich die Unternehmensleistung verbessert.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Gulf Island Fabrication an

Wie sieht die Gesamtvergütung für Richard Heo im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche aus?

Unsere Daten zeigen, dass Gulf Island Fabrication, Inc. eine Marktkapitalisierung von 109 Millionen US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 1,9 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Wir denken, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 487 TUSD niedriger ist.

Bei einem Vergleich mit Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Energiedienstleistungsbranche mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 200 Millionen US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO 1,0 Millionen US-Dollar beträgt. Daraus können wir schließen, dass Richard Heo eine höhere Vergütung erhält als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Richard Heo in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 4,4 Mio. US$, was darauf hindeutet, dass er viel Einfluss auf das Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	487 TUSD	469 TUSD	26%
Sonstiges	1,4 Millionen US$	1,6 Mio. US$	74%
Gesamtentschädigung	1,9 Millionen US$	2,1 Millionen US$	100%

Bezogen auf die Branche machen die Gehälter etwa 15 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 85 % des Kuchens ausmachen. Gulf Island Fabrication zahlt im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Anteil seiner Vergütung in Form von Gehältern. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Gulf Island Fabrication, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn je Aktie von Gulf Island Fabrication, Inc. um 3,2 % pro Jahr gesunken. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 25% gesunken.

Der Rückgang des Gewinns pro Aktie ist ein wenig beunruhigend. Und der Eindruck wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung nicht wirklich ein hohes Gehalt für den CEO rechtfertigt. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Gulf Island Fabrication, Inc. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von 63 % über drei Jahre hat sich Gulf Island Fabrication, Inc. bei den Aktionären gut eingeführt. Diese starke Leistung könnte bedeuten, dass einige Aktionäre nichts dagegen haben, wenn der CEO mehr bezahlt wird, als für ein Unternehmen seiner Größe üblich ist.

Zum Schluss...

Die Rendite für die Aktionäre sieht zwar vielversprechend aus, aber das fehlende Gewinnwachstum ist nicht zu übersehen, und das lässt uns daran zweifeln, ob diese hohen Renditen anhalten werden. Die Aktionäre sollten die kommende Gelegenheit nutzen, den Vorstand zu den wichtigsten Bedenken zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein wichtiger Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch andere Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung im Auge behalten. Deshalb haben wir nachgeforscht und 1 Warnzeichen für Gulf Island Fabrication identifiziert, auf das Sie achten sollten, bevor Sie investieren.

Natürlich können Sie auch eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich andere Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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