Wie Anleger auf die Übernahme der globalen Custody-Aktiva von Mizuho durch State Street (STT) reagieren könnten

• Die State Street Corporation gab bekannt, dass sie die Übernahme des globalen Custody- und Wertpapierdienstleistungsgeschäfts der Mizuho Financial Group außerhalb Japans abgeschlossen hat. Damit kommen rund 580 Milliarden US-Dollar an verwahrtem Vermögen und 24 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen hinzu.
• Dieser Transfer erweitert die internationale Präsenz von State Street im Bereich der Wertpapierdienstleistungen deutlich und stellt eine bedeutende operative Entwicklung für die Unterstützung von Kundeninvestitionen in Übersee dar.
• Wir werden untersuchen, wie die Übernahme des Offshore-Custody-Geschäfts von Mizuho die Position von State Street in der globalen Vermögensverwaltung und die zukünftigen Wachstumsaussichten unterstützt.

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State Street Investment Narrative Zusammenfassung

Als Aktionär von State Street müssen Sie daran glauben, dass institutionelle Trends zum globalen Outsourcing und die zunehmende Komplexität der Vermögensverwaltung es dem Unternehmen ermöglichen, von Größe, Technologie und langjährigen Kundenbeziehungen zu profitieren. Die Übernahme des Offshore-Custody-Geschäfts von Mizuho dürfte die globale Reichweite von State Street verstärken, ändert aber nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der Ausweitung der Service- und Gebühreneinnahmen, und auch nichts am größten Risiko: der anhaltenden Gebührenkompression bei passiven und ETF-Anlagen.

Zu den jüngsten Ankündigungen gehört die Partnerschaft mit Apex Fintech vom 3. September, um digitale Verwahrung und Clearing anzubieten, die eng mit der Übernahme von Mizuho zusammenhängt, da sie den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen im Bereich der globalen und digitalen Vermögensverwaltung Rechnung trägt. Dieser Schritt kommt gerade zur rechten Zeit, da das Wachstum des Neugeschäfts und die Ausweitung der Servicegebühren angesichts des Drucks, sich an den Wandel in der Branche anzupassen, die wichtigsten Gewinntreiber bleiben.

Andererseits sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass die zunehmenden Fortschritte bei der Blockchain-Abwicklung und Tokenisierung...

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State Street rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 14,7 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar. Dies basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,3 % und einem Gewinnanstieg von 0,9 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 2,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben sieben Fair-Value-Schätzungen für State Street abgegeben, die von 48 US-Dollar bis zu einem Ausreißer von 248.122 US-Dollar reichen. Angesichts dieses breiten Meinungsspektrums ist die Gebührenkompression bei passiven und ETF-Produkten weiterhin ein drängendes Problem, das das künftige Gewinnwachstum des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Markt begrenzen könnte.

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