Aktionäre könnten sich vor einer Erhöhung der CEO-Vergütung von Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE:OPY) hüten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung der Oppenheimer Holdings findet am 6. Mai statt
• Die Gesamtvergütung für CEO Bud Lowenthal umfasst ein Gehalt von 500,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung liegt 286% über dem Branchendurchschnitt
• Der Drei-Jahres-Verlust von Oppenheimer Holdings für die Aktionäre betrug 13 %, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 31 % s ank.

Die Ergebnisse von Oppenheimer Holdings Inc.(NYSE:OPY) waren in letzter Zeit ziemlich enttäuschend und CEO Bud Lowenthal trägt dafür eine gewisse Verantwortung. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 6. Mai können die Aktionäre vom Vorstand erfahren, wie sie die Performance wieder verbessern wollen. Sie werden auch die Möglichkeit haben, die Entscheidungsfindung des Managements zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen, die sich in Zukunft auf den Unternehmenswert auswirken können. Wir legen dar, warum wir der Meinung sind, dass die Vergütung von CEOs nicht mit der Unternehmensleistung übereinstimmt.

Siehe unsere neueste Analyse für Oppenheimer Holdings

Wie ist die Gesamtvergütung von Bud Lowenthal im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Oppenheimer Holdings Inc. eine Marktkapitalisierung von 427 Millionen US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 4,8 Millionen US-Dollar ausweist. Wir stellen fest, dass dies ein Rückgang von 43 % im Vergleich zum Vorjahr ist. Wir betrachten zwar immer zuerst die Gesamtvergütung, aber unsere Analyse zeigt, dass die Gehaltskomponente mit 500 TUSD geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Kapitalmarktbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 800 Mio. US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO bei 1,2 Mio. US-Dollar liegt. Daraus können wir schließen, dass Bud Lowenthal eine höhere Vergütung als der Median der Branche erhält. Darüber hinaus hält Bud Lowenthal direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von Oppenheimer Holdings im Wert von 140 Mio. USD, was uns zeigt, dass er eine erhebliche persönliche Beteiligung an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	500 Tausend US-Dollar	500 Tausend US-Dollar	10%
Sonstiges	4,3 Millionen US$	7,8 Mio. US$	90%
Gesamtentschädigung	4,8 Millionen US-Dollar	8,3 Millionen US$	100%

Bezogen auf die Branche macht das Gehalt bei allen von uns analysierten Unternehmen etwa 10 % der Gesamtvergütung aus, während die sonstigen Vergütungen 90 % des Kuchens ausmachen. Obwohl es Unterschiede bei der Festlegung der Gesamtvergütung gibt, spiegelt Oppenheimer Holdings bei der Festlegung des Gehalts mehr oder weniger den Markt wider. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Oppenheimer Holdings Inc.

Oppenheimer Holdings Inc. hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 31 % pro Jahr reduziert. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 6,4% gestiegen.

Der Rückgang des Gewinns je Aktie ist ein wenig beunruhigend. Der bescheidene Anstieg der Einnahmen im letzten Jahr reicht nicht aus, um über die enttäuschende Entwicklung des EPS hinwegzusehen. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung nicht wirklich eine hohe Vergütung für den CEO rechtfertigt. Zwar liegen uns keine Analystenprognosen für das Unternehmen vor, aber Aktionäre sollten sich vielleicht diese detaillierte historische Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow ansehen.

War Oppenheimer Holdings Inc. eine gute Investition gewesen?

Da die Aktionäre innerhalb von drei Jahren etwa 13 % verloren haben, werden einige Anleger von Oppenheimer Holdings Inc. sicherlich negative Gefühle empfinden. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Die Aktionäre haben nicht nur keine günstige Rendite für ihre Investition gesehen, sondern auch das Unternehmen hat sich nicht gut entwickelt. Nur wenige Aktionäre wären bereit, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung können sie die Pläne und Strategien des Managements zur Verbesserung der Leistung hinterfragen und ihre Investitionsthese in Bezug auf das Unternehmen neu bewerten.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein wichtiger Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch für andere Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung die Augen offen halten. Wir haben nachgeforscht und 2 Warnzeichen für Oppenheimer Holdings ausgemacht, die Anleger in Zukunft beachten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich eine andere Gruppe von Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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