Es ist unwahrscheinlich, dass der CEO der Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) dieses Jahr eine enorme Gehaltserhöhung erhält

Wichtige Einblicke

• Jefferies Financial Group hält am 28. März ihre Jahreshauptversammlung ab
• Gehalt von US$ 1,00 Mio. ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Rich Handler
• Die Gesamtvergütung liegt 218% über dem Branchendurchschnitt
• Der Gewinn pro Aktie der Jefferies Financial Group ist in den letzten drei Jahren um 23% gesunken , während die Gesamtrendite für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 68% betrug

Trotz eines starken Kursanstiegs von 68 % bei der Jefferies Financial Group Inc.(NYSE:JEF) in den letzten Jahren war das Gewinnwachstum enttäuschend, was darauf schließen lässt, dass etwas nicht stimmt. Diese Bedenken werden den Aktionären bei der am 28. März stattfindenden Jahreshauptversammlung am Herzen liegen. Sie werden in der Lage sein, die Entscheidungen des Managements zu beeinflussen, indem sie ihr Stimmrecht bei Beschlüssen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und anderen Angelegenheiten, die die Zukunftsaussichten des Unternehmens beeinflussen können, ausüben. Nach dem, was wir erfahren haben, sollten sich die Aktionäre mit einer Erhöhung der CEO-Vergütung zurückhalten, bis das Unternehmen eine deutliche Verbesserung zeigt.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Jefferies Financial Group Inc. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Jefferies Financial Group Inc. eine Marktkapitalisierung von 9,5 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis November 2023 mit 26 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein Rückgang von 54 % gegenüber dem Vorjahr. Wir glauben, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,0 Mio. US$ niedriger ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Kapitalmarktbranche mit Marktkapitalisierungen zwischen 4,0 und 12 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO bei 8,2 Millionen US-Dollar liegt. Daraus können wir schließen, dass Rich Handler eine höhere Vergütung erhält als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Rich Handler direkt unter seinem eigenen Namen Aktien der Jefferies Financial Group im Wert von 835 Mio. USD, was uns zeigt, dass er eine bedeutende persönliche Beteiligung am Unternehmen hat.

Bestandteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,0 Mio. US$	1,0 Mio. US$	4%
Sonstiges	25 Millionen US-Dollar	56 Mio. US$	96%
Gesamtvergütung	26 Mio. US$	57 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 9 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 91 % auf sonstige Vergütungen. Ein hohes Gehalt ist in der Regel ein Muss, wenn es darum geht, die besten Führungskräfte anzuziehen, aber die Jefferies Financial Group zahlte Rich Handler in den letzten 12 Monaten ein nominales Gehalt für den CEO und konzentrierte sich stattdessen auf die nicht-saläre Vergütung. Wenn die nicht-saläre Vergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Jefferies Financial Group Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Jefferies Financial Group Inc. um 23% pro Jahr gesunken. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 21% gesunken.

Der Rückgang des Gewinns pro Aktie ist ein wenig beunruhigend. Und der Eindruck wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind. Angesichts dieser relativ schwachen Leistung würden die Aktionäre wahrscheinlich keine hohe Vergütung für den CEO sehen wollen. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Jefferies Financial Group Inc. eine gute Investition gewesen?

Die meisten Aktionäre würden sich wahrscheinlich über die Jefferies Financial Group Inc. freuen, da sie in den letzten drei Jahren eine Gesamtrendite von 68 % erzielt hat. Diese starke Leistung könnte bedeuten, dass es einigen Aktionären nichts ausmacht, wenn der CEO mehr als für ein Unternehmen dieser Größe üblich bezahlt wird.

Zusammengefasst...

Die Jefferies Financial Group zieht es vor, ihren CEO durch Nicht-Gehaltsleistungen zu belohnen. Die Rendite für die Aktionäre sieht zwar vielversprechend aus, aber das fehlende Ertragswachstum ist kaum zu übersehen und lässt uns daran zweifeln, ob diese hohen Renditen auch weiterhin erzielt werden können. Die bevorstehende Hauptversammlung wird den Aktionären die Gelegenheit bieten, die Vergütungspolitik des Unternehmens zu überprüfen und zu beurteilen, ob das Urteil und die Entscheidungen des Vorstands mit denen der Aktionäre des Unternehmens übereinstimmen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein wichtiger Bereich, den Sie im Auge behalten sollten, aber wir müssen auch auf andere Eigenschaften des Unternehmens achten. Deshalb haben wir recherchiert und 2 Warnzeichen für Jefferies Financial Group identifiziert (von denen eines nicht ignoriert werden sollte!), die Sie kennen sollten, um ein ganzheitliches Verständnis der Aktie zu erhalten.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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