Rekordwachstum im 3. Quartal und angehobene Prognosen könnten den Grund für eine Investition in Sezzle (SEZL) ändern

• Anfang dieser Woche gab Sezzle Inc. seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von fast 67 % im Vergleich zum Vorjahr und ein Rekord-Brutto-Volumen von 1 Milliarde US-Dollar im Quartal, was auf die starke Akzeptanz seiner Abonnementprodukte und die Konzentration auf die Kundenbindung zurückzuführen ist.
• Das Unternehmen hob außerdem seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie und das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr an und unterstrich damit das gestiegene Vertrauen des Managements in die anhaltende Dynamik und den operativen Ausblick von Sezzle.
• Wir werden nun untersuchen, wie Sezzles angehobene Prognosen und das Rekordwachstum bei den Abonnements den langfristigen Investment Case des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Zusammenfassung des Sezzle-Investment-Narrativs

Als Aktionär von Sezzle müssen Sie an die anhaltende Verlagerung hin zu digitalen Zahlungen glauben und daran, dass der Ausbau von Abonnementprodukten ein nachhaltiges Wachstum mit höheren Margen ermöglicht. Die jüngsten Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Rekordbruttowarenvolumen von 1 Milliarde US-Dollar und einer angehobenen Gewinnprognose unterstreichen die Bedeutung von Abonnements als Katalysator; allerdings bleiben erhöhte Rückstellungen für Kreditverluste das größte kurzfristige Risiko, und diese Ergebnisse verringern diese Sorge für viele Anleger nicht wesentlich. Eine besonders relevante Entwicklung ist die Ankündigung neuer Partnerschaften von Sezzle, z. B. mit Backcountry und Rural King, durch die das Unternehmen seine "Buy-now-pay-later"-Reichweite in Schlüsselmärkten ausbaut. Dies unterstützt die Dynamik des Transaktionswachstums, wird aber nur dann zu einem Vorteil, wenn die Akquisition von Nutzern weiterhin eine höhere Wirtschaftlichkeit aufweist, insbesondere wenn die Ausgaben der Wettbewerber steigen.

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Der Bericht von Sezzle prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 885,4 Millionen Dollar und einen Gewinn von 232,2 Millionen Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 33,5 % und einen Gewinnanstieg von derzeit 104,6 Mio. $ auf 127,6 Mio. $.

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