Sollten Tim Hortons und die internationale Wachstumsverschiebung das Narrativ der Investoren von Restaurant Brands International (QSR) verändern?

• Restaurant Brands International Inc. meldete kürzlich für das dritte Quartal 2025 ein Ergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz stieg auf 2,45 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn erreichte 315 Millionen US-Dollar, gestützt durch Zuwächse bei Tim Hortons und im internationalen Geschäft.
• Etwa 70 % der Gewinne des Unternehmens stammen jetzt aus den Segmenten Tim Hortons und International, was eine Verlagerung der geografischen und markenbezogenen Beiträge innerhalb der Gruppe widerspiegelt.
• Wir werden untersuchen, wie sich diese starken Quartalsergebnisse, die durch das Wachstum von Tim Hortons und dem internationalen Geschäft angekurbelt wurden, auf das Investment-Narrativ von Restaurant Brands International auswirken.

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Restaurant Brands International - Zusammenfassung der Investitionsaussichten

Als Aktionär von Restaurant Brands International müssen Sie an die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens glauben, die sich auf Tim Hortons und seine expandierende internationale Präsenz konzentriert. Der jüngste Gewinnanstieg unterstützt diese Strategie und bekräftigt das Ziel des Managements von 8 % organischem bereinigtem Betriebsergebniswachstum, ändert aber nichts am kurzfristigen Katalysator: der Beschleunigung des internationalen Stückzahlwachstums. Das größte Risiko bleibt die Kosteninflation, insbesondere bei wichtigen Zutaten wie Rindfleisch und Kaffee, die die Margen unter Druck setzen und die Umsatzdynamik aufheben könnte, wenn sie anhält.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Erklärung des Vorstands zur Zahlung einer vierteljährlichen Dividende von 0,62 US-Dollar pro Aktie hervor. Diese stetige Ausschüttung, zahlbar am 6. Januar 2026, steht im Einklang mit dem Bestreben des Managements, den Aktionären beständige Renditen zu bieten, und unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine Cashflow-Stärke, auch wenn die Inflation der Inputkosten und der Wettbewerbsdruck weiterhin als Faktoren zu beachten sind.

Doch selbst wenn die Erträge beeindrucken, sollten die Anleger den Margendruck durch die im Hintergrund lauernden Rohstoffkosten genau im Auge behalten...

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Der Ausblick von Restaurant Brands International sieht bis 2028 einen Umsatz von 10,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,0 Milliarden Dollar vor. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,5 % und einem Gewinnanstieg von 1,1 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 862,0 Mio. $ aus.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Mitarbeiter von Simply Wall St Community haben fünf Fair-Value-Schätzungen für Restaurant Brands International veröffentlicht, die von 32,65 USD bis 82,43 USD reichen. Während diese unterschiedlichen Ansichten das Vertrauen in das Ertragswachstumspotenzial widerspiegeln, sollten Sie auch berücksichtigen, wie sich die anhaltende Kosteninflation auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnte, die künftigen Wachstumserwartungen zu erfüllen.

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