Mit einer Investition in M/I Homes (NYSE:MHO) hätten Sie vor fünf Jahren einen Gewinn von 260% erzielt

Während die Aktionäre von M/I Homes, Inc. (NYSE:MHO ) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf, da der Aktienkurs im letzten Quartal um 15 % fiel. In krassem Gegensatz dazu haben die Renditen der letzten halben Dekade jedoch beeindruckt. Man kann sagen, dass die meisten mit einem Zuwachs von 260 % in dieser Zeit zufrieden wären. Für einige wäre der jüngste Rückschlag nach einem so schnellen Anstieg nicht überraschend. Die wichtigere Frage ist, ob die Aktie heute zu billig oder zu teuer ist.

Werfen wir einen Blick auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum und sehen wir, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte M/I Homes seinen Gewinn pro Aktie um 43 % pro Jahr steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 29 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist. Das relativ niedrige KGV von 4,60 deutet ebenfalls auf die Besorgnis des Marktes hin.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir wissen, dass M/I Homes sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber was wird die Zukunft bringen? Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Bilanzstärke von M/I Homes ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von M/I Homes im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 99 % erhalten haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 29 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu überprüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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