Wie Investoren auf die Willdan Group (WLDN) reagieren, die den ersten National Grid-Vertrag in Massachusetts gewonnen hat

• Die Willdan Group, Inc. hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie von National Grid ausgewählt wurde, im Rahmen eines Zweijahresvertrags Energieeffizienzdienstleistungen für kleine Unternehmen im Osten von Massachusetts zu erbringen.
• Dieser Vertrag markiert den ersten Eintritt von Willdan in den Markt von National Grid in Massachusetts, wodurch die Reichweite des Unternehmens im gesamten Nordosten erweitert und neue Geschäftsmöglichkeiten in der Region erschlossen werden.
• Da Willdan sein erstes Energieeffizienzprogramm für National Grid in Massachusetts abgeschlossen hat, sollten wir uns überlegen, wie dieser Meilenstein das Investment-Narrativ des Unternehmens stärken könnte.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 33 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Zusammenfassung des Willdan Group Investment Narrative

Um Aktien der Willdan Group zu besitzen, müssen Sie davon überzeugt sein, dass die stabile Dynamik bei Verträgen mit Energieversorgern und staatlich geförderten Unternehmen zur Steigerung der Energieeffizienz zusammen mit den wiederkehrenden Einnahmen aus großen und langfristigen Verträgen die Bedenken hinsichtlich des Margendrucks und der politischen Risiken überwiegt. Der jüngste Gewinn von National Grid ist zwar ein klarer Pluspunkt für die regionale Expansion im Nordosten, aber er ist für sich genommen nicht bedeutend genug, um den wichtigsten Katalysator des Unternehmens zu verändern: nachhaltiges Wachstum durch mehrjährige, umfangreiche Verträge, und er mindert auch nicht unmittelbar das aktuelle Risiko von Haushalts- oder Politikänderungen, die einen großen Teil der Umsatzbasis von Willdan betreffen.

Die wichtigste Ankündigung der letzten Zeit ist Willdans massiver 330-Millionen-Dollar-Auftrag vom Los Angeles Department of Water and Power für ein kommerzielles Direktinstallationsprogramm. Wie der Vertrag mit National Grid unterstreicht auch dieser Auftrag Willdans Kernkompetenz bei der Sicherung wiederkehrender, programmatischer Aufträge von Energieversorgern, was die kurzfristigen Umsatzaussichten stärkt, aber auch verdeutlicht, wie abhängig das Wachstum von der Erlangung und Ausführung ähnlicher Aufträge bleibt.

Wenn jedoch die langfristige Finanzierung von Regierungs- und Versorgungsverträgen weniger zuverlässig wird als erwartet, sollten Investoren...

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Der Bericht der Willdan Group prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 867,2 Millionen Dollar und einen Gewinn von 76,9 Millionen Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 11,3 % und einen Gewinnanstieg von 41,7 Mio. $ gegenüber 35,2 Mio. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vier aktuelle Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 85 bis 231 US-Dollar und zeigen eine fast dreifache Variation der Aussichten. Angesichts der erhöhten Abhängigkeit von großen Versorgungs- und Regierungsverträgen, die als Risiko eingestuft werden, können Sie sehen, wie stark die Meinungen auseinandergehen können. Ziehen Sie es in Erwägung, mehrere Standpunkte zu prüfen, bevor Sie Ihre eigene Entscheidung treffen.

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