Analysten haben sich zum Drittquartalsbericht von Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) geäußert

Investoren in Automatic Data Processing, Inc.(NASDAQ:ADP) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 4,0 % stiegen und bei 304 US$ schlossen. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 5,6 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Automatic Data Processing mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 3,06 US$ pro Aktie, der geringfügig höher ausfiel als erwartet. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 15 Analysten von Automatic Data Processing von einem Umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 aus. Dies würde einen glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 7,0 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 10 % auf 10,84 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 21,6 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 10,84 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

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Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 309 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit schätzt der optimistischste Analyst Automatic Data Processing auf 350 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert auf 284 US-Dollar schätzt. Dennoch scheint es, dass die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Automatic Data Processing ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur früheren Performance von Automatic Data Processing als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Automatic Data Processing voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 5,6 % bis Ende 2026 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 7,4 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 7,0 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, die Branche insgesamt aber auch schneller wachsen dürfte als die automatische Datenverarbeitung.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Automatic Data Processing kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Automatic Data Processing bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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