Was die starken Q3-Ergebnisse und der Rekordauftragsbestand von Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) für die Aktionäre bedeuten

• Die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation hat Anfang des Monats ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Der Umsatz stieg auf 2,89 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn auf 310 Millionen US-Dollar, beides Steigerungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
• Ein wesentlicher Grund für diese Zuwächse war die anhaltende Dynamik in den Segmenten Fracht und Transit, neben einem Rekordauftragsbestand und einer starken internationalen Nachfrage, insbesondere in Asien und Kasachstan.
• Wir werden untersuchen, wie die bekräftigte Prognose für das Gesamtjahr und die breit angelegte Stärke der Segmente das Investment-Narrativ des Unternehmens für die Zukunft aktualisieren.

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Westinghouse Air Brake Technologies Investitionserzählung - Zusammenfassung

Wer heute ein Aktionär von Westinghouse Air Brake Technologies sein will, muss an eine robuste langfristige Nachfrage nach Schienenverkehrsprodukten und -dienstleistungen weltweit glauben, vor allem angesichts der zunehmenden Modernisierung und Digitalisierung im Transit- und Frachtverkehr. Die starken Umsätze des letzten Quartals und der robuste Auftragsbestand bestätigen diese Ansicht, aber die Schwäche des nordamerikanischen Schienenfahrzeugmarktes bleibt der wichtigste kurzfristige Katalysator und das größte Risiko; die jüngsten Ergebnisse ändern dieses Risiko nicht wesentlich.

Die Bestätigung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung, da sie die Zuversicht signalisiert, die veröffentlichten Ziele trotz des Drucks auf die regionalen Märkte zu erreichen. Anhaltendes internationales Wachstum und ein Rekordauftragsbestand tragen dazu bei, die Schwäche im Inland auszugleichen, auch wenn die Anleger weiterhin darauf achten sollten, wie sich dieses Gleichgewicht im Laufe der Zeit entwickelt.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass im Gegensatz zu den Umsatzsteigerungen der anhaltende Druck durch die schwächeren Aussichten für den Bau von Schienenfahrzeugen in Nordamerika...

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Westinghouse Air Brake Technologies wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 13,0 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 7,1 % und einem Gewinnanstieg von 0,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 1,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die drei Community-Schätzungen für den fairen Wert von Wabtec reichen von 179,37 bis 228,40 US-Dollar, was einer Spanne von 49,03 US-Dollar pro Aktie entspricht. Viele sehen zwar Wachstumschancen im Ausland, doch die anhaltende Schwäche des nordamerikanischen Marktes ist nach wie vor ein häufiges Thema bei den Performance-Erwartungen, daher sollten Sie diese alternativen Ansichten genau prüfen.

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