Investoren in Quanta Services (NYSE:PWR) haben in den letzten fünf Jahren massive Renditen von 681% erzielt

Für viele besteht der Hauptzweck einer Investition in den Aktienmarkt darin, spektakuläre Renditen zu erzielen. Und wir haben im Laufe der Jahre einige wirklich erstaunliche Gewinne gesehen. So ist der Aktienkurs von Quanta Services, Inc.(NYSE:PWR) innerhalb von fünf Jahren um 671 % gestiegen. Und das ist nur ein Beispiel für die epischen Gewinne, die einige langfristige Anleger erzielt haben. Inzwischen liegt der Aktienkurs 1,5 % höher als vor einer Woche. Jeder, der diese lohnende Fahrt mitgemacht hat, würde wahrscheinlich gerne darüber sprechen.

Betrachten wir also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte Quanta Services seinen Gewinn pro Aktie um 19 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 50 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung von dem Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Dieser Optimismus zeigt sich in einem recht hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,86.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir wissen, dass Quanta Services sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Sie können sich diesen kostenlosen Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Ausgliederung. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Der TSR von Quanta Services lag in den letzten 5 Jahren bei 681 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Quanta Services seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 49 % belohnt hat. Und das schließt die Dividende ein. Das reicht jedoch nicht an die 51 % TSR pro Jahr heran, die das Unternehmen in den letzten fünf Jahren für seine Aktionäre erzielt hat. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Quanta Services besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei Quanta Services entdeckt haben.

Aber Achtung! Quanta Services ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.