Aktionäre sind vielleicht nicht so großzügig mit der CEO-Vergütung von Janus International Group, Inc. (NYSE:JBI) und hier ist der Grund

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung der Janus International Group findet am 24. Juni statt
• Die Gesamtvergütung von CEO Ramey Jackson umfasst ein Gehalt von 866,5 TUSD
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Branchendurchschnitt
• Der Drei-Jahres-Verlust für die Aktionäre der Janus International Group betrug 0,2%, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 8,8% stieg

Wie viele Aktionäre von Janus International Group, Inc.(NYSE:JBI) wissen, haben sie in den letzten drei Jahren keinen Gewinn mit ihrer Investition gemacht. Trotz des positiven EPS-Wachstums in den letzten Jahren hat der Aktienkurs die fundamentale Entwicklung des Unternehmens nicht nachvollzogen. Die am 24. Juni anstehende Jahreshauptversammlung könnte den Aktionären die Gelegenheit bieten, den Vorstand auf diese Bedenken aufmerksam zu machen. Außerdem könnten sie durch Abstimmungen über Beschlüsse wie die Vorstandsvergütung Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach im Moment mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

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Wie sieht die Gesamtvergütung von Ramey Jackson im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche aus?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Janus International Group, Inc. eine Marktkapitalisierung von 1,9 Mrd. US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 4,8 Mio. US-Dollar meldet. Das ist ein Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 867 TUSD geringer ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Baubranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1,0 und 3,2 Mrd. US$ hatten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 5,5 Mio. US$. Dies deutet darauf hin, dass Janus International Group seinen CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Darüber hinaus besitzt Ramey Jackson direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 12 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass sie stark in den Erfolg des Unternehmens investiert sind.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	867 TUSD	607 TUSD	18%
Sonstiges	3,9 Millionen US$	3,0 Mio. US$	82%
Gesamtentschädigung	4,8 Millionen US$	3,6 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 16% der Gesamtvergütung auf Gehälter und 84% auf sonstige Vergütungen. Es ist interessant festzustellen, dass Janus International Group im Vergleich zur Branche einen größeren Anteil der Vergütung in Form von Gehältern ausbezahlt. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von Janus International Group, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von Janus International Group, Inc. um 8,8% pro Jahr gestiegen. Die Einnahmen stiegen im letzten Jahr um 2,7%.

Das Umsatzwachstum beeindruckt uns nicht besonders, aber die bescheidene Verbesserung des EPS ist gut. In Anbetracht dieser Faktoren würden wir sagen, dass die Leistung ziemlich anständig, wenn auch nicht überragend war. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Janus International Group, Inc. eine gute Investition gewesen?

Angesichts des Gesamtverlustes von 0,2 % über drei Jahre sind viele Aktionäre von Janus International Group, Inc. wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, um es vorsichtig auszudrücken. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Trotz des Gewinnwachstums ist der Rückgang des Aktienkurses in den letzten drei Jahren sicherlich besorgniserregend. Die Entwicklung der Aktie steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewinnwachstum des Unternehmens, das sich idealerweise in dieselbe Richtung bewegen sollte. Wenn es einige unbekannte Variablen gibt, die den Kurs der Aktie beeinflussen, haben die Aktionäre sicherlich Bedenken. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung geäußert werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und beurteilen können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Es ist zwar wichtig, auf die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden zu achten, doch sollten die Anleger auch andere Elemente des Unternehmens berücksichtigen. Wir haben 1 Warnzeichen für die Janus International Group identifiziert, auf das Anleger in einem dynamischen Geschäftsumfeld achten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich eine andere Gruppe von Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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